【看中國2021年8月27日訊】COVID-19病毒德爾塔變異株(Delta)肆虐全球至少135個國家，也快速在亞洲傳播。其中，東南亞各國確診數暴增、中日韓疫情也升溫，這使得全球製造業位於亞洲的供應鏈再度受到嚴重衝擊，持續因港口壅塞、缺櫃及工廠停工等問題而導致史無前例的危機。分析人士表示，目前全球晶片荒暫無解方，紡織、球鞋和運動產品也可能面臨缺貨潮。他們說，全球供應鏈的重組仍將持續，而疫情可能進一步催化以美國為首的西方國家加速與中國經濟脫鉤。
疫情已經對全球貨櫃航運帶來有史以來的最大混亂。根據物流業者「Kuehne+Nagel」的即時數據，目前全球有300多艘貨櫃船卡在港口外，無法進港卸貨，後續將造成交貨延遲和庫存短缺的問題。業者預估，中美航線港到港的平均時間，已從2019年的20天增至目前約30天。
此外，船運貨櫃短缺也導致運費攀升。全球貨櫃貨運指數(Freightos Baltic Index)顯示，近期中國或東亞至北美東岸的40呎櫃運價格近2萬美元，比前一個月飆漲超過3千美元；而東南亞至北美東岸的40呎櫃運價格則一度飆升至2.5萬美元，單周的漲幅超過600美元。
歐美疫情緩和後帶動需求強力反彈，但亞洲卻因新一波Delta變異株帶來的疫情而導致工廠產能短缺及部分碼頭遭關閉，再加上，塞港和貨櫃價格飆漲等原因，無法及時出貨，恐讓全球消費陷入缺貨潮。根據聯合國統計，全球約有42%的出口來自亞洲。
越南疫情失控 衣、鞋、高球具陷斷貨荒
在東南亞，曾是全球「防疫模範生」的越南，從今年第2季開始爆發新一波疫情。因受到Delta變種病毒的侵襲，8月20日以來的單日染疫數已飆破一萬例。目前首都河內實施封城令，而南部大城胡志明市也實施史上最嚴格的「居家令」。
作為全球第二大的製鞋和成衣出口國，越南所祭出的防疫措施已經嚴重衝擊到工廠的產線和交貨速度。臺灣制鞋大廠寶成是全球最大的代工集團、其旗下位於越南的寶元鞋廠已宣告停工至８月底，使其主要代工客戶Nike、adidas等國際品牌面臨斷貨危機。越南成衣紡織協會(VITAS)數據顯示，越南有高達三成五的成衣工廠處於停工狀態。
因應大規模停工對供應鏈及當地經濟的衝擊，越南從７月起祭出「三就地」政策，也就是讓產線工人就地住宿、生產和用餐，盼能兼顧產能及防疫。不過，「三就地」實行至今不僅無效、反而因群聚造成疫情惡化。
越南臺灣商會聯合總會峴港分會會長陳振平告訴美國之音：「公司為了配合，也準備了實施三就地(政策)的相關的一些物資，不管是寢具或者是帳篷。有一些（員工）他是可能是屬於無症狀的感染者，（工廠裡）還是有員工不幸確診，變成在公司工廠內又交叉感染，情況就有一點失控。」
越南疫情失控，讓全球的制鞋和成衣業、甚至高爾夫球具都上演斷貨荒。位於臺北的淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳向美國之音表示：「在疫情之後，戶外的運動用品的需求其實非常地高，像很多高爾夫球桿、高爾夫球用品現在也都是在越南生產，可是，高爾夫球（用品）供貨受到疫情影響，自然就會產生所謂的缺貨，訂了貨、下了單，可能要很久以後，才會拿到所需要的產品。」
東盟大停工 汽車及電子鏈飽受衝擊
除了越南之外，東南亞其他國家的確診曲線也攀升。像是泰國，累計染疫病例已突破百萬例。對此，泰國出口商協會(TNSC)總裁茶囉囌克(Chaichan Charoensuk)在接受美國之音採訪時表示，食品等產業的產能嚴重受限。
他說：「受到Delta病毒影響，截至上週（8月中），泰國有近2千家工廠暫時關閉、或部分產線停工。目前受到疫情衝擊最嚴重的產業，主要為食物加工廠、汽車生產廠，電子廠及成衣廠。不過，幸運的是，目前港口並未爆發疫情，港區業務一切正常。」
而馬來西亞近日的單日新增病例也屢創新高，部分外資機械工廠被迫停工。馬來西亞-德國工商會(MGCCI)執行長本貝克(Daniel Bernbeck)向美國之音表示：「德國企業在馬來西亞投資包含半導體等許多產業，目前受到衝擊最大的是機械工廠。然而，其他相關產業也因封城措施受到相當地衝擊。就我所知，當地幾乎所有工廠都已關閉，僅有符合政府特定製造規範的企業才能復工，然而，目前大部分運營企業因缺乏材料或原物料，產能遠低於平常的60%以下。」
針對東南亞聯盟（ASEAN，簡稱東盟）區內的疫情和供應鏈的衝擊，位於臺北的中華經濟研究院（中經院）東協研究中心主任徐遵慈在接受美國之音採訪時表示，唯有各國提高疫苗的接種率後，才能有效緩解。她說：「泰國、還有在菲律賓的電子產業，（以及）泰國的話是跟汽車有關的產業，另外的話，在馬來西亞的話，我們也看到，也是因為疫情關係，所以，包括半導體等等也都有影響。（這些國家）普遍的是疫苗不夠，注射率非常非常地低，他們相關的供應鏈可能在7月、8月、9月、大概到10月的話，可能都會受到影響。」
全球供應鏈移往東盟之趨勢未變
美中貿易戰開打以來，外界認為，不少從中國遷出的生產線移入了東南亞國家。不過，淡江大學的蔡明芳教授看法不同，他說，東南亞疫情惡化導致當地生產停擺，這可能讓產能又暫時重返中國。
蔡明芳說 「我覺得生產線，從來就沒有離開中國。生產線是在印度、越南（等國）新增，因為現在越南、印度不能生產，要關廠、要防範疫情，如果繼續有這個需求，當然要回到中國去生產。可是一旦越南或印度的疫情受到控制，這些產能又會再回去（東南亞國家），（因為）中國所面對的，特別像美國的這種高額關稅仍然存在，而生產線的重組、多元的布局，它是已經在發生。」
經濟學人智庫(EIU)分析師馬洛(Nick Ｍarro)也認為，企業未曾完全脫離中國市場，但亞洲新增的產線現在要重返中國，也沒那麼容易。
他對美國之音說：「越南、馬來西亞及泰國可能成為這波供應鏈移轉中最為受惠的幾個國家，不過這些國家目前疫情嚴峻，可能讓跨國企業移轉至當地生產線的計畫先喊停，但目前（中國的疫情）情況也不會讓外地企業投資移回中國。」
中經院的徐遵慈則認為，中國的供應鏈雖仍具群聚優勢，但東盟的發展也很積極，三、五年內的前景可期。
她說：「整體來講，東南亞的國家供應鏈發展的程度還是有限，以越南或是泰國來講，他們大部分產業的中間財其實還是大量地要仰賴中國。周圍的國家，譬如說泰國、馬來西亞，都有在他們在特定供應鏈上重要的地位，但是還是需要一定的時間，才能慢慢把他們整個的供應鏈發展起來，可能是三年、五年以上的時間。」
亞洲疫情波及日韓 臺灣產能正常
在東亞，由於日本和南韓企業多在東南亞設廠，當地疫情升溫自然衝擊到兩國出口。根據韓聯社威廉亚洲官网 調查，越南南部有高達70家的韓企被迫停工，而日本商用車大廠五十鈴汽車在關東西南端神奈川縣的工廠，也因越南疫情升溫，導致缺料停工數日。至於豐田汽車則受到東南亞晶片製造短缺影響，9月將在日本減產40%。
針對日韓供應鏈的吃緊，淡江大學的蔡明芳教授說，大廠會盡量維持正常營運。
他說：「日本東北還有很多重要的半導體工廠，他們受到（疫情）影響還是大，但是我覺得，日本或韓國都已經是主要的已開發國家了，這些國家至少在控制供應鏈上，還是會儘可能去壓制，他們再怎麼樣都還會維持整個工廠正常的運作，盡量不要受到太大的影響。」
至於臺灣則是在5月中出現疫情破口，經過近3個月的嚴控，目前防疫警戒已從３級降到２級。因此，蔡明芳說，工廠產能受到的衝擊有限。
他說：「雖然中間有發生外籍移工感染的現象，但是很快就受到控制，加上臺灣本來就有像長榮海運、陽明海運這些世界前幾大的運輸公司，還有我們有華航和長榮貨運飛機，所以整個出貨的狀況還是維持非常好的，所以，它（臺灣主計總處）才上修臺灣的經濟成長率到5.88%，在生產製造這一端的話，目前看起來是沒有受到衝擊的。」
中經院的徐遵慈則說，臺灣目前的疫情控制得當、整體供應鏈也具有優勢，但仍有缺水缺電的隱憂。她說：「臺灣在完整生產環境、地緣政治風險，跟美國的關係，還有臺灣管理等等系統來講，其實相對於東南亞跟中國，是有非常多的優勢，（不過）可能臺灣在水電供應上面，必須要去思考，怎麽樣才能提供更穩定的水電，讓製造業在這邊可以安穩地生產。」
中國堅持「清零」 海空停出貨加劇危機
在中國方面，疫情也持續升溫，寧波舟山港8月11日傳出一名工人染疫後，導致其梅山港區暫時封閉。而上海浦東機場也於8月20日傳出至少5名貨運人員確診，導致所有貨運航線與收發暫停。舟山港的船運與浦東機場的貨運吞吐量均佔全球第三，重要性不言而喻。對此，部分分析人士認為，中國標榜「清零」的防疫政策將加劇全球供應鏈的危機、甚至影響到全球經濟的復甦。
不過，中國清零政策有沒有可能調整？美國斯坦福大學胡佛研究所(Hoover Institution)客座研究員許成鋼在接受美國之音採訪時表示：「它（中國）現在使用零容忍政策，會使得它面對很多困難，我不認為，它這個零容忍政策有可能一直堅持下去，大陸的制度決定了它反應很慢，所以它要一直拖得很久很久才反應過來，直到它損失很大(為止)。」
經濟學人智庫的馬洛則認為，中國的清零政策在年底前不會改變。他說：「我們看到中國地方和中央政府，目標確實是控制疫情，不讓病毒蔓延，才會想到經濟相關的部分。我們有可能在今年底、或是明年初之前，看到中國當局做出政策調整，因為屆時他們才意識到必須與病毒共存，但調整政策的時機可能比外界預期晚很多。」
區域化、數位化是趨勢 中西脫鉤加速
全球供應鏈危機短期無解，未來的商業模式又將如何演變？對此，蔡明芳說：「從（美國）川普(特朗普)（特朗普）總統、到拜登總統來看，整個供應鏈本來就是，從單一集中在中國，變得比較區域化。供應鏈為什麽會愈來愈多元，最主要的原因就是因為疫情的不確定性所造成，如果這種情況不解決的話，當然工廠就會就近去設廠，離市場近的地方，以市場為導向來設廠。」
而徐遵慈則認為，疫情除了讓全球供應鏈去中心化、區域化、在地化和短鏈化之外，也讓創新的商業模式有了發展的契機。
她說：「譬如說，遠距經濟、零接觸經濟，或者是各種各樣的一些新的商業模式，包含智慧醫療、遠距醫療等等，現在都陸陸續續在發生，我想，除了數位經濟會是一個非常重要的潮流之外，另外氣候變遷或是綠色轉型，也會是未來一個新的商業模式發展的契機。」
從大國經濟競逐的角度來看，胡佛研究所的許成鋼認為，疫情恐將擴大美中經濟的脫鉤趨勢。
他說：「中國大陸對全球供應鏈的影響，最困難的問題在於中美經濟之間的脫鉤，而且這個（趨勢）在擴大。不僅僅中美，再擴大成為西方發達國家有一個普遍朝這個方向發展的趨勢。那麼，這個脫鉤趨勢，長遠來講，一定會很大地改變全球供應鏈的結構，所以，全球供應鏈結構正在不可逆轉地大變化之中，如果沒有這個pandemic（疫情），這個變化也會要來，但是這個pandemic（疫情是）非常非常大外來的力量，（將）加速這個過程。」
(文章僅代表作者個人立場和觀點)
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