且說帝嚳這次出巡，預定的路程是由嵩山到荊州，然後渡雲夢大澤，浮湘水而達南嶽。一日，經過轘轅口，帝嚳指向帝女道：「前面已是少室山了。」帝女道：「女兒聽說這座山上有白玉膏，一服就可以成仙，不知有此事嗎？」帝嚳道：「此事見於記載，想必有的。崑崙山、玉山和這座山都以白玉膏著名。崑崙、玉山阻以弱水，此山太峻峭，都不能夠上去，所以服白玉膏而成仙的甚少。大約神仙之事，真不容易呢！」次日，游過少室山，又到太室山，登嵩山之絕頂，徘徊瞻眺了一回。時值深秋，白雲紅葉、翠柏黃花點綴岩岫間，天然圖畫。常儀與帝女都是見所未見，欣賞不置。帝嚳道：「朕游天下，五嶽已走過四個。泰山以雄偉著名，華山以奇秀著名，恆山以高古著名，獨有此山，雖然沒有泰山、恆、華的高奇，但是氣象雍容，神彩秀朗，彷彿王者宅中居正，端冕垂紳，不大聲以色，而德意白遠。朕建都在此山之北，亦是這個原故。」
一日，車駕行至一山，忽聽得樹林內有人叫罵之聲。仔細一聽，彷彿罵道：「你們這一班惡人！你們這班賤人！你這個把狗做老婆的東西！你這隻賊狗！」
如此接連不斷的在那裡罵，大家都非常之詫異。向樹林中一望，並不見有人，只見那盤瓠聳起雙耳，豎起長尾，霍地大嗥一聲，直向林中竄去。猛聽得：「你這賊狗！你這惡狗！你這凶狗！」又是一陣大罵之聲，以後寂無聲息了。左右追蹤過去，只見盤瓠在亂草叢中抓住一隻赤如丹火的動物在那裡亂咬。仔細一看，彷彿像一隻豬形，趕快來報帝嚳。帝嚳猛然想到道：「朕聽見苦山之山產生一獸，名曰山膏，其狀如豚，赤若丹火，善於罵人，不要就是此獸嗎？」即遣左右去探聽此山何名，左右道：「方才已問過，此山名叫苦山。」帝嚳道：「那麼不用說，一定是山膏了。這個畜生，不過偶然學到幾句人話，就龐然自大起來，人家並沒有去衝犯它，它卻逢人便罵。今日不免有殺身之禍，這個亦可以給那種放肆無禮的人做個榜樣了。」
隔了一會，到了客館住下。大家又談起剛才山膏罵人之事，常儀便問帝嚳道：「獸能人言，真是奇事！」帝嚳道：「獸能人言的種類多著呢，最著名的是猩猩。它不但能夠人言，並且能夠知道人的姓名，還能夠知道過去之事，豈不是奇怪嗎？還有一種名叫角端，它的形狀似鹿而馬尾，渾身綠色，只生一雙角。它不但能說人言，而且於四夷之言亦都能瞭解，又能知道未來之事，豈不更奇怪嗎？」帝女忙問道：「這個角端出在何處？」帝嚳道：「它是個旄星之精，聖人在上的時候，它才奉書而至，是個不常見的靈物，並無一定出處的。還有一種名叫白澤，渾身毛片都是雪白的。它不但能說人言，並且能夠通於萬物之情，為民除害。高祖皇考東巡守到海濱，曾經遇到此獸。當時問它天下鬼神的事情，它都一一回答出來。高祖皇考一面問，一面將它的話錄出來，或畫出來。自古精氣為物，遊魂為變者，共總得到一萬一千五百二十種，就取名叫作《白澤圖》。後來又做了一篇祝邪的文章去祝它，豈不尤其奇怪嗎？」帝女道：「後來這個白澤獸哪裡去了？」帝嚳道：「這種是神獸，不常出現的，大約做君主的明德幽遠，它才出來一次。如今朕的德行遠不及高祖皇考，所以它亦不來了。」
帝女道：「女兒聽見說高祖皇考後來上天成仙，這事是真的嗎？」帝嚳道：「為什麼不真？當初高祖皇考以武功定四夷，以文德化兆民。後來功成之後，到首山採銅，又到荊山下鑄鼎。鼎成之後，就有一條神龍，垂著極長的鬍髯從天上下來。高祖皇考知道是來迎接他的，就帶了隨身的物件及弓劍等，與眾臣後富決別，然後騎上龍去。眾臣後宮知道高祖皇考要登仙了，大家亦都趕快騎上龍去，共總有七十多人。那時龍已漸漸騰起，有些小臣趕不及騎上龍的，都抓住龍髯。龍禁不起這許多人的重量，疼痛起來，把頭一昂，凌空而上，龍髯拔去的不少。那些小臣手抓龍髯墜下地來，並且將高祖皇考的弓都震了下來。那時百姓在下面的何止幾千萬人。高祖皇考既上了天，大家看不見了，於是有的抱了弓，有的抱了龍髯，大家一齊痛哭。所以後世之人，將這個地方取名叫鼎湖，將這張弓取名叫烏號，此事見於歷史，的確有的，為什麼疑心它不真呢？」帝女道：「高祖皇考的墳現在橋山，既然成了仙，為什麼還有陵墓呢？」帝嚳道：「那個陵墓是假的。後人因為思慕高祖皇考的恩德，所以取了他平日所穿的衣冠葬在裡面，築起陵來，以便祭祀展拜，並不是真的呀！」帝女道：「原來如此。」
但是女兒有一種感想，高祖皇考既然以功德隆重得道面成仙，像父親現在功德，比到高祖皇考，據女兒看起來，實在差不多，將來多少年之後，難說亦有神龍來迎接父親上天成仙呢！」帝嚳笑道：「汝看得道成仙如此之容易嗎？當初高祖皇考生而神靈，弱而能言，幼而循齊，長而聰明，成而敦敏，能夠役使百靈，可算得是個天縱之聖人，但是還不能坐而得道，必定要經過多多少少的訪求，得過多多少少的名師，才能夠通徹一切的秘要，窮道盡真，方才得到成仙的結果。朕哪裡能夠如此呢？汝真看得成仙太容易了。」帝女道：「高祖皇考怎樣的訪求？有幾位名師？如何的傳授？如何能夠成仙？父親必知其詳，何妨說與女兒聽聽呢。」帝嚳道：「精微的道理朕不能知，所以亦不能說。至於高祖皇考經過的事跡書冊俱在，朕都知道，可以和汝說的。大凡一個人要成仙，須有五個條件：第一要德行高深；第二要智慧絕倫；第三要得天神的幫助；第四至少要立一千三百件善事；第五要有名師傳授，得到丹訣和導引服食的方法。這五個條件缺一不可。高祖皇考的德行智慧，歷歷在人耳目，朕可以不必再說。最難得的，就是得天神的幫助，這是後人所萬不能及的。當初高祖皇考在有熊地方做諸侯的時候，同時北方有一個諸侯，名叫蚩尤，帶了他的臣子作起亂來。那蚩尤氏有兄弟八十一人，個個生得銅頭、鐵額、石項，而且身子極像個猛獸，有八肱八趾，手像虎爪，掌有威文，兇惡無比。
甚而至于飛空走險，無所不能，摶沙為飯，以石作糧，你看奇不奇呢？湊巧那時候有一座葛盧山崩了，洪水盈溢，水退之後，露出一種礦質，名叫赤金，蚩尤氏就拿了這種赤金來鑄兵器，一種叫做劍，一種叫做鎧，一種叫做矛，一種叫做戟。後來又有一座雍狐山崩了，又露出赤金，他又拿來鑄兵器，叫做雍狐之戟、狐父之戈。又製出一種兵器，名叫作弩，能夠從遠方射過去傷人。他們既然生得這般兇惡，又有這種利器，人民已經敵他不過了。他們又變幻無方，能夠呼風喚雨，興雲作霧，種種妖奇，不一而足。因此之故，暴虐百姓，無所不至。史書上有兩句話，叫做‘頓戟一怒，伏屍滿野。’
照這兩句話看起來，他們的暴行可怕不可怕呢？那個時候，炎帝榆罔做天子，能力薄弱，沒有方法制伏他，只好封他做個卿土，叫他專制西方，管理百工之事，以為可以羈縻他了。哪知蚩尤氏狼心無厭，一定要奪取帝位。一日帶了兵來打榆罔，榆罔敵不住，棄了帝位，逃到涿鹿地方去。那蚩尤就自稱為炎帝，行起封禪之禮來，又要攻滅其他的諸侯。那時高祖皇考在有熊，德高望重，其他諸侯和榆罔都來歸命於高祖皇考，要請高祖皇考去討伐他。當時高祖皇考還想用仁義去感化的，於是乎只好和他打仗。但是無論如何，總打他不過，因為蚩尤氏的兵器都是極犀利的赤金鑄成；高祖皇考的兵器都是些竹木玉石之類。就使萬眾一心，拚命死戰，如何能支持呢？況且蚩尤氏又善於變幻之術，到得危急的時候，或是暴風揚沙，或是急雨傾盆，使高祖皇考之兵不能前進。或是大霧迷漫，或是濃雲籠罩，幾里路中間不能辨別方向。他卻於中乘機攻擊，因此之故，高祖皇考屢次攻打總是失敗。有一日，又敗下來了，退到泰山腳下，聚集殘兵，與上將風後、力牧等籌盡抵禦方法，左思右想，總想不出。
高祖皇考心中憂愁焦急，不覺仰天長嘆了幾聲，因為連日戰爭疲勞，遂退到帳中，昏昏睡去。哪知從這幾聲長嘆之中，感動了上界的一位天神這位天神，就是端居在玉山的西王母。她知道高祖皇考有難，就叫了九天玄女來，吩咐道：‘現在下界蚩尤氏作亂，暴虐百姓，公孫軒轅征討不下，汝可前往，助他一臂。’九天玄女領命，正要起身，西王母道：‘且慢，我還有事。’說著，就吩咐旁邊侍立的素女道：‘把我藏著的一件狐裘取來。’素女將狐裘取到，西王母又取過一方帛布，寫了一道符，叫素女拿了，同玄女前往下界，交與公孫軒轅氏。素女領命，與玄女同下山來。那九天玄女的真身本來是個鳥形，這次下山，卻化為一個絕色美女，騎著一隻丹鳳，駕著一片景雲，穿了一件九色彩翠之衣。那素女亦是個天仙，穿了一身潔白之衣，也駕著彩雲，和玄女一齊東行。
真是瞬息萬里，不多時已到泰山腳下。二人按落雲頭，下了丹鳳，一同向大營中走去。那時高祖皇考正在昏睡，所有兵士，三五成眾，因為連日戰鬥疲乏了，亦正在那裡休息。忽然看見來了兩個絕色女子，一個綵衣，一個素衣。素衣女子手中又捧著一件玄狐的裘，不禁詫異。只見那素衣女子問道：‘汝王現在何處？’
那些軍士都是高祖皇考訓練過的，都有道德，都有知識，不比那草寇強盜的兵士，一無紀律，所到之處，不是擄掠，就是姦淫，所以他們雖則潰敗之後，荒僻之地遇到兩個絕色孤身的女子，仍是恭敬相待，絕不敢稍存獸心。又聽見他問到君主，更加客氣，便齊聲答道：‘我主正睡著呢，汝等有何事，來此動問？’綵衣女子道：‘我們有要事請見，煩諸位為我通報。’軍土答應入內，高祖皇考聞知，立刻接見。行禮已畢，玄女、素女說明來意，高祖皇考感激不盡，西向再拜，便將蚩尤的兇惡厲害變幻，和自己所以屢次打敗的原故向二女說知。素女道：‘這個不難抵禦，請帝放心。’說罷，將狐裘一襲、靈符一道遞與高祖皇考，並說道：‘穿了這狐裘，刀戟大弩不能傷；佩了這靈符，風雨雲霧不致迷，自然會成功了。’
高祖皇考聽了這兩句話，不覺懷疑，便問道：‘某去攻打蚩尤全仗軍士，假使軍士都受傷，獨某一個人不受傷；軍士都著迷，獨某一個人不迷，何濟於事呢？’玄女道：‘請放心，還有方法呢。蚩尤氏最厲害的就是刀戟大弩，但是我們亦可以製造的。蚩尤氏最變幻的就是風雨雲霧，但是我們亦有方法可以破他的。這次西王母叫某等下山相助，有許多事情接洽，恐怕非住在帝營中幾個月不能完畢，我們一切慢慢可以細談。現在這狐裘，這靈符，系西王母特誠叫某等奉贈與帝，請帝穿了佩了吧。高祖皇考聽了，不勝之喜，慌忙穿了裘，佩了符，西向再拜，恭恭敬敬，將二女留下，再問道：‘蚩尤氏的兵器如何仿造呢？’玄女道：‘蚩尤氏的兵器是銅做的。離此地不遠，有一座山，叫做昆吾之山，那山上就出銅，其色如火，帝可以叫人去鑿，鑿到一百尺深，還沒遇到泉水的時候，再下去，看見有火光如星一般的進出來，那就是了。拿來用火鍛練，就可以得到純粹的真銅，拿這真銅去製造劍戟，豈不是就可以和他相敵嗎。再仿照他大弩的方法，做成一塊小小的銅尖頭，縛在小竹竿上，將這尖桿射出去，豈不是比到他的大弩還要便利適用嗎。’
高祖皇考聽了大喜，又問道：‘那麼破風雨，滅煙霧的方法如何呢？’玄女道：‘這個一時說不明白，我有一種圖樣在此。’說著，從身邊取出，遞與高祖皇考。高祖皇考一看，只見上面畫著一物，上半邊彷彿像個櫃，但是頂上和後面都缺一塊的，有一個人站在上面，一手擎起，向前方指著，前面又伸出一條半圓形的物件，下半邊是兩個大圓圈形的東西，圓圈中間，滿撐著無數的條子。高祖皇考看了不解其故，忙問道：‘這個有什麼妙用呢？’玄女道：‘這種器具都是從前所沒有的，現在只好給它假定幾個名字。剛才所說那個小尖桿，可以叫它作矢，同弩一樣的物件，可以叫它作弓，此刻這個物件，可以叫它作車。分開來說，下半邊的兩個大圓圈可以叫它作輪，前面伸出半圓形的物件，可以叫它作轅，車上可以立得三四個人，前面可以用馬，或者用牛，用繩索駕起，拖著車子，兩輪轉動起來，就會向前走。那蚩尤的兵都是步行，我們用這樣大的東西一齊衝突過去，他們哪裡當得住呢？況且他們居下，仰攻為難；我們居高，俯擊甚易；又有弓矢可以射遠，還怕他做什麼？’高祖皇考道：‘原來如此。但是那站在車上的人用手指著，又是什麼意思？’玄女道：‘這是破他雲霧之物。蚩尤氏興雲作霧，他的目的是要使我們軍士迷於方向，這車上的人可以叫他做仙人。他的手上有個機關，隨便車子怎樣旋轉，他那雙手總是指著南面。蚩尤氏雖則善於興雲作霧，但是我們的方法不迷，豈不是就可以破他嗎？’
高祖皇帝詫異道：‘車是木造的，這個仙人當然亦是木雕的，並非真是仙人縱使設有機關，何以能使它一定指著南面？這個道理，很難明白，莫非其中含有什麼仙術嗎？’玄女笑道：‘其中並無仙術，不過一種吸引的道理罷了。山石裡面有一種石質，名叫磁石，它的吸引力很強，但是有陰陽二類，遇到同類的則相拒，遇到異類的則相吸，實屬奇妙之至、不可思議的一樣物件。大地之上，磁石最旺的地方在極南極北的兩頭，所以吸力最大，差不多全個地面上的磁石都可以被它吸引。現在這仙人的指頭，就是用磁石磨尖了配上去，所以車子無論如何的旋轉，總能夠指著南面了。’高祖皇考聽了，不住的讚嘆道：‘原來如此。這件東西發明瞭之後，後世的人不知道在幾千年大家都受其利益呢。’
玄女道：‘還有一件是與它相輔而行的。’說著，又拿出一張圖樣來，高祖皇考接來一看，只見上面依舊是一乘車子，車上依舊著站著一個仙人，但是仙人手中卻拿著一根椎，椎下放著一面鼓。高祖皇考問她作什麼用度，玄女道：‘這個名叫記裡鼓，仙人的裡面亦設有機關，車子行到一里路，那機關轉動，就會擊一下鼓。走二里路，就會擊二下鼓，我們遇到蚩尤氏興雲作霧的時候，有了指南車，方向雖然不迷，但是追奔逐北，路之遠近，不能知道，進退行止，終究不能自如，還不是萬全之道。有了這個記裡鼓車就不怕了。況且這個車子不必為行軍之用，就是尋常行路亦很便利的。’高祖皇考聽了不勝感激，就向玄女再拜稽首，深深致謝。玄女道：‘這幾件專是抵制他的兵器和雲霧之用，至於那風雨的變幻，我知道蚩尤氏亦不常用，到那時候自有破之之法，此刻尚無須預言。’
高祖皇考大喜，就留二女在軍中，供給異常優厚。一面叫人按照玄女所說的一切去分頭置備。玄女又將各種兵機道術統統傳授與高祖皇考。綜計她所傳授而後人知道的，共總有八種：一種是三宮五音陰陽的方略；一種是太乙遁甲六壬步斗的法術，並給與一張六甲六壬兵信之符；一種是陰符的機要；一種是靈寶的五帝策，內中有五符五勝的文字；一種是役使鬼神的書；一種是四神勝負握機之圖；一種是五兵河圖策精之訣；還有一種是制妖通靈五明之櫻其餘究竟有沒有，不得而知了。高祖皇考本來是智慧絕倫的人，一經玄女伸說，自然是聲人心通，不到幾日，都已習熟。玄女又道：‘帝現在且慢些與蚩尤爭鋒，暫將軍土退歸有熊，我還要請帝到東海邊一行呢。’高祖皇考忙問：‘到東海邊何事？’玄女道：‘那邊還有一件器具，取來可以大壯軍威。’
當時高祖皇考對於玄女信仰之至，無言不從，一面叫上將風後帶了全部軍士退歸有熊，一面選了一千個兵士，同了玄女、素女徑向東海濱而來。玄女即向高祖皇考道：‘前面海中有一座山，叫流波之山，入海七千里。山上有一隻獸，其壯如牛，蒼身而無角，只有一支腳，它是兩棲類動物，有時在山上，有時亦在海中。它出水入水的時候，必定風雨大至。它的兩隻眼睛光芒極足，雖在黑暗之中，射出來和明月一般，能夠使各種物件絲毫畢現。它叫起來聲音極響，彷彿雷霆，聞於百裡。它的名字叫做夔牛。假使殺死它，拿它的皮來繃鼓，那鼓聲極響極響，一面鼓可以聲聞八里，八十面鼓可以聲聞五百里，連敲起來，可以聲聞三千八百里，豈不是可以破敵人之膽，而大壯軍威嗎！’高祖皇考道：‘此等異獸，恐不易捉。’玄女道：‘雖則靈異，不過是一種獸類而已，總有方法好想的。’一日，到了流波山，玄女先上去察看了一回，再下山來，帶了二百個兵士再上山去，指授方略，叫他們拿了器具，如何分頭埋伏，如何攻擊擒捉；一面又寫一道符，貼在要路旁邊的樹上，禁止那夔牛奔馳牴觸的力量。然後再下山來，與高祖皇考閑談，靜候好音。到了薄暮光景，果然聽見雷聲甚是迅厲，過了一會，只見二百兵士持了火把，扛下一隻怪獸來，細看已打死了。玄女便吩咐將皮剝下，將那屍身拋在海中，次日遂奏凱而歸。」
帝嚳剛說到這一句，只聽見外面崩然一聲不響，大家都吃了一驚，彷彿真個敲起夔牛鼓來了，忙叫從人出去一看，原來是一個伺候的人倦極而睡，撞在板上的原故。帝嚳忙問：「現在什麼時候了？」從人道：「夜已過關了。」帝嚳便道：「時已不早，明日再說罷。」於是各自歸寢。（未完待續）
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