墨西哥加关税应对中国商品倾销 顺势带动近岸外包
【williamhill官网 2024年5月2日讯】墨西哥宣布对来自未签署贸易协定国家的544种进口商品征收最高50%的新关税，为过去五年受经济放缓打击的企业提供复苏救助。中国企业通过近岸外包将产地墨西哥化来规避美中对立下市场风险的同时，正面临美墨联手加强管控投资的新挑战。
墨西哥《联邦政府公报》4月22日公布《关于修正一般进出口税法关税的法令》，对钢铁、铝、纺织品、木材、鞋类、塑料、化学品、纸张和纸板、陶瓷、玻璃、电气材料、运输材料、乐器和家具等544类产品征收5%-50%的临时关税。这项由安德烈斯‧曼努埃尔‧洛佩斯‧奥夫拉多尔(Andres Manuel Lopez Obrador)总统授权的新法令在次日立即生效，适用期限为两年。
新关税生效当日，墨西哥经济部长拉克尔‧布恩罗斯特罗(Raquel Buenrostro)在一场官方活动上称，根据世界贸易组织(WTO)规则，政府的目标是“防止不公平竞争”。她说：“我们看到很多廉价进口产品以非常低的价格取代墨西哥国内纺织品、鞋类和其他，这些被低报的进口品来自与墨西哥没有贸易协定的国家。”她没有特别点名中国，但确认进口主要来自亚洲。
直接影响中国向墨西哥出口85%产品的新关税背后，是墨西哥与中国之间严重的贸易逆差。截至2023年底，双边贸易逆差超过1,040亿美元。仅去年一年，墨西哥向中国每出口价值1美元的商品，就从中国进口价值11.4美元的商品。
以鞋类为例，2023年中国向墨西哥出口多达6,000万双鞋，其价格远低于墨西哥产品的价格。这种变相走私方式引发”全国鞋类工业商会”(CANAICAL)的强烈抗议。该团体对正式展开调查与调升税率表达赞赏。
墨西哥连出重拳保护本国产业
今年3月，墨西哥对来自中国的钢钉和钢球加征关税后，洛佩斯·奥夫拉多尔总统曾表示，相关争议并未对墨西哥与美国以及和中国的贸易关系造成压力。他甚至预言，“中国在墨西哥的投资一直在增加，且将继续下去”。
在美国指责墨西哥成为中国钢铁的转口国，以及针对中国电动汽车企业大规模在墨西哥的投资以销往美国的情况施加压力之际，中国驻墨西哥大使张润与中国商务部外贸司的代表团4月18日一同会见了墨西哥经济部长布恩罗斯特罗。
张润表示，中墨经贸务实合作是两个主权国家之间的事情，是双方企业基于国际规则和市场原则开展的正常商业活动。布恩罗斯特罗表示，欢迎中国企业在墨投资。墨出台的经济激励措施将强化产业链，服务国家产业政策。
然而双方会见后仅四天，墨西哥便推出《关于修正一般进出口税法关税的法令》，法令更是在公布后次日就生效，令相关业者措手不及。正如墨西哥经济部长布恩罗斯特罗所强调的，面向美国市场的中国企业在墨西哥投资生产，采取近岸外包模式以替代进口是几乎唯一的选择。
“墨西哥工业商会联合会”(CONCAMIN)在新法令生效后发表声明表示支持，强调根据世贸组织规则，新规定并非保护主义，而是打击严重损害中小企业就业、生产和发展的倾销、补贴和低估价格的非法贸易作法，是创造“公平竞争环境”的必要行动。
美国密切关注墨中关系
墨西哥《经济学者》报(El Economista)编辑路易斯‧米格尔‧冈萨雷斯（Luis Miguel González）在一篇题为《544项关税对中国不利？》的评论文章中指出，墨西哥实施的新关税是出于不惹恼美国的意愿。
这位经济专家说，声明中很技巧的避免提及中国，但不需要有专业学位也能看出新关税是针对中国。他说，墨西哥的最大贸易伙伴正用放大镜审视墨西哥与中国的关系，并提供近岸外包作为“奖赏”。
冈萨雷斯指出，美国财政部长珍妮特‧耶伦(Janet Yellen) 2023年12月与墨西哥财政部长罗赫略‧拉米雷斯‧德拉奥（Rogelio Ramírez de la O）达成了一项两国合作审查在墨西哥外国投资的协议，这是针对中企相继进驻下，美国严格审查海外投资的新策略。
美国贸易代表戴琪(Katherine Tai)对“伪装”成墨西哥钢铁的中国钢铁可能进入美国表示担忧后，墨西哥随即修订了部分钢铁项目的关税。几乎肯定会代表共和党角逐美国2024总统大选的前总统唐纳德‧川普(特朗普)(Donald Trump)甚至威胁要阻止在墨西哥制造的中国汽车进入美国。
友岸外包：近岸外包升级版？
当耶伦在记者会上被问及中国在墨西哥的投资问题时，她强调了“适当的国家安全审查”的必要性，指出投资不应给墨西哥或美国带来国家安全担忧。她还提到美国正在与可靠的合作伙伴进行“友岸外包”(friendshoring)。
耶伦表示，如果中国的投资不构成对美国的国家安全关切，美国“绝对不反对中国在墨西哥的投资，或是生产最终将进口到美国的商品和服务。”她补充道：“这对我们来说不是一个值得关注的问题。”
同时，墨西哥前经济部长伊尔德丰索·瓜哈多预测，当墨西哥、美国和加拿大在2026年审查《美墨加协定》(USMCA)时，中国将成为“主要问题”。
美国弗吉尼亚联邦大学政治学助理教授迈克尔‧帕尔伯格(Michael A. Paarlberg)告诉美国之音，对美国来说，“产业政策”已经取代“自由贸易”，成为指导美国国内外经济政策的用语，这一点在拜登或川普政府执政期间都不会改变。
“这在很大程度上反映了人们对中国的焦虑，”他说。中国已经超过美国成为南美洲大部分地区的主要贸易伙伴，“但美国将北美和加勒比地区视为其重要的战略领地，因此将在该地区更加积极地回击中国，并迫使墨西哥也这样做。”
但它们也符合具有经济民族主义思想的墨西哥总统洛佩兹·奥夫拉多尔及其可能的继任者克劳迪娅‧欣鲍姆(Claudia Sheinbaum)的利益，他们都希望保护墨西哥的国内工业。
尽管如此，帕尔伯格也表示，墨西哥新出台的这些关税虽然在一定程度上反映了来自美国的压力，但这也符合墨西哥具有经济民族主义思想的总统洛佩斯·奥夫拉多尔及其可能的继任者克劳迪娅·欣鲍姆(Claudia Sheinbaum)的利益，他们希望保护墨西哥的国内产业。
近岸外包炒作潮
墨西哥实施了针对性的关税措施，这对于那些早在美国前总统川普任内就在墨西哥展开近岸外包的中国企业来说，无疑是一大利好。2023年上半年，墨西哥的出口总值增长了5.8%，达到了5290亿美元，这一增长主要得益于新增的近岸外包投资。
墨西哥工业园区协会(Industrial Park Association of Mexico)的数据显示，2024年前两个月新宣布的投资额已接近2020年上半年的总额。预计到2027年前，全国将建设的工业园区厂房已全部售罄。在抢购工业区厂房和仓储设施的企业中，不仅有旨在避免美国惩罚性关税的中国企业，还包括那些从中国撤离或在本地增加投资的美国企业。
近岸外包模式中的最大投资项目无疑是特斯拉(Tesla)。2023年10月，特斯拉宣布将在新莱昂州首都蒙特雷郊区建设一座耗资50亿美元的“超级工厂”，但该预定地点存在水资源和电力供应不足，基础设施亦显匮乏。尽管如此，宣布参选州长的塞缪尔·加西亚(Samuel Garcia)依然高调宣布，即使牺牲居民的饮用水也必须保证特斯拉的用水需求。与此同时，两家中国汽车企业也紧随其后，宣布将投资10亿美元，进一步掀起了一波近岸外包的宣传浪潮。
美国加州州立大学富勒顿分校(Cal State Fullerton)国际关系助理教授里卡多·巴伦西亚(Ricardo Valencia)告诉美国之音：“虽然存在一些状况，但中国企业进军墨西哥仍值得一试。毗邻美国的墨西哥拥有跨境物流的实力和重要性，美国会想方设法拉紧与墨西哥的关系。墨西哥将说服美国引进更环保的技术，如马斯克的电动汽车，尽管他的投资至今仍未兑现。”
近岸外包障碍待解
由于墨西哥经济与美国紧密相连，它在将生产活动转移以服务美国市场方面获益匪浅。然而，由于现政府迄今为止未能理解其北美合作伙伴的优先减碳目标，以及清洁能源对投资的重要性，墨西哥面临着错失这一独特机遇的风险。
由于电力短缺，墨西哥在遵守《巴黎气候协定》的承诺方面表现不足，预计将无法实现到2024年35%的电力来自清洁能源的目标。这种情况可能导致墨西哥走上一条新的高碳发展轨迹。
此外，墨西哥长期面临绑架、失踪和其他犯罪暴力危机，自2018年以来，每年造成3万人死亡。这种暴力行为主要由帮派和贩毒集团造成，但维安军警也犯下了侵犯人权的严重罪行。主要的近岸外包重点工业区大多位于距美墨边境不足200公里的毒枭和犯罪组织横行地带。
墨西哥将在6月2日举行大选。在民调中遥遥领先的女性总统候选人、民族复兴运动(MORENA)党的克劳迪娅‧欣鲍姆提出了政府和私营部门利用近岸外包为墨西哥带来投资增长的重要性，并成立工作组推动在全国设立12个发展中心和创建多达100个工业园区的倡议。预计这一趋势将不会有重大改变。
墨西哥外国直接投资创历史新高
根据2023年11月墨西哥经济部公布的初步数据，当年前9个月，外国直接投资(FDI)达到近329亿美元的历史新高，与去年同期相比增长了30%。其中41%或135亿美元来自美国。
墨西哥的外国投资本世纪以来稳步上升，2023年前三个季度的外国直接投资比2006年同期高出200%以上，比2010年高出129%，比2015年高出52%，比2020年高出40%。
在外国直接投资的排名中，西班牙位居第二，占总投资额的11%，而德国以9%的比例紧随其后，位列第三。排名前十的其他国家依次为阿根廷、日本、加拿大、英国、荷兰、法国和瑞士，分别占据第四至第十位。
中国并未列入外国投资排行榜前十名之列，但这随着大量中国企业在2023年赶上近岸外包风潮的项目逐渐实现，预计2024年排行榜将出现变化。
针对外国直接投资屡创新高这一趋势，洛佩斯‧奥夫拉多尔总统说：“由外国投资数据看来，这是一项新记录。外国直接投资创造了就业机会，使墨西哥成为世界上失业率最低的国家之一。”
(文章仅代表作者个人立场和观点)