爭食東南亞大餅中國電動車是助力還是威脅？

2024-02-29 20:27

【看中國2024年2月29日訊】中國電動車大廠近期積極在東南亞擴大布局，像是比亞迪就正在越南、印尼和泰國擴建基地。觀察人士認為，中國電動車企業可望因積極配合東南亞多國的綠能政策而大幅受益，但不見得能為當地經濟帶來顯著正面效益，資安問題更可能導致東南亞電動車發展受挫。

「我看到比亞迪、奇瑞，和VinFast的攤位前人潮都非常擁擠，像是在VinFast方面，印尼民眾想知道越南能生產什麼樣的電動車。」

才剛結束參訪於上週日(2月25日)落幕的印尼國際車展(Indonesia International Motor Show, IIMS)汽車專家、現代汽車印尼廠前營銷副總監貝賓(Bebin Djuanna)對美國之音說，雖然眾多汽車大廠爭相在展覽中亮相自家新車，但特別是電動車更受到當地民眾青睞，顯示其巨大的市場潛力。

2024印尼國際車展是於2月15日舉行開幕儀式，印尼總統佐科威(Joko Widodo)也沒在這場活動中缺席，並致詞表示，「電動車是印尼汽車產業的未來，因為我們擁有鎳礦及其它原料」。佐科威還強調了該國在2060年前實現淨零排放和永續發展的承諾。

印尼雄心勃勃的減碳壯志讓電動車產業蓄勢待發，於上月正式超越特斯拉，成為全球最大電動車製造商的中國電動車大廠比亞迪(BYD)，也看好印尼市場，1月宣布將開始在印尼銷售Dolphin掀背車、Atto 3運動休旅車和Seal轎車。

對此，貝賓看好中國電動車在印尼的發展，認為其具備一定技術和品質，但價錢相對親民，未來的市佔率必然節節上升。

中國電動車搶攻東南亞

貝賓告訴美國之音：「我想印尼民眾，尤其是一直在等待擁有電動車機會的顧客，面臨電動車價格仍過高的現實。因此，當Vinfast和比亞迪以更吸引人的價格進入市場，但不只是價格優勢，他們的品質和技術也很不錯。特別是比亞迪在印尼推出具備刀片電池的威廉亚洲官网款電動車，對於印尼民眾來說，其優勢是再明顯不過的了。」

不過，比亞迪並不只是在印尼推出新車。印尼經濟部長上月透露，比亞迪將在印尼投資約13億美元，建造一座生產電動車和電池的工廠，產能可達15萬輛汽車。

貝賓分析，相較美國電動車大廠特斯拉舍棄印尼、並於去年7月宣布在馬來西亞雪蘭莪州設立總部、服務中心和體驗中心的決定，中國電動車大舉進駐將搭上當地的電動車發展熱潮，積極響應政府政策，更能讓他們獲得豐厚資源。

貝賓說：「我相信印尼政府會為任何想來印尼、並在這裡生產產品的人提供機會。對此，中國電動車品牌積極給予回應，不僅將產品出口到我們國家，還想在這裡發展電動車產業。這對政府來說是項好消息。」

除了印尼，據日經中文網去年12月報導，比亞迪正在位於越南西北部的富壽省擴建生產基地。此外，比亞迪在泰國首座生產基地預計也將於2024中投產。

對此，位於泰國曼谷的標普全球汽車(S&P Global Mobility)分析師通巴(Jessada Thongpak)，同樣相當看好中國電動車在泰國的發展，並認為這能協助泰國成為電動車及關鍵零組件生產中心。

通巴告訴美國之音：「中國電動車製造商在泰國的品牌曝光度顯著增加。在受惠於電動車廠商，欲將讓泰國打造成區域或東盟的生產中心的政策下，中國電動車將繼續保持強勁勢頭。不過不只是幫忙中國電動車代工生產的廠商，我相信參與泰國政府電動車推廣計畫的企業也會因此受益，生產需求會因政府的補助計畫增加。」

有「東方底特律」美名的東南亞汽車生產國泰國，已經將電動車列為重點產業，並訂出「30@30」的目標，也就是在2030年以前，將電動車生產佔比提高到30%。

根據日經中文網引述汽車專業媒體泰國AutoLife數據，泰國2023年的純電動汽車銷量達到上年的7.8倍，增至7.6314萬輛。比亞迪以約4成份額排在首位。

不只在泰國有著顯著領先，據中國官媒《環球時報》英文網站統計，中國電動車銷量約佔東南亞電動車市場的75%，「大幅領先其他國家和地區的競爭對手」。

基礎設施不足、經濟動能待觀察

然而，相較通巴的樂觀以待，考量到越南首家電動車品牌VinFast積極在越南擴充充電設備、以及其高度整合的供應鏈，越南汽車媒體「WHATCAR.VN」評論員阮孟勝(Nguyen Manh Thang)並不認為比亞迪或是其他中國電動車企業，能長期在越南電動車市場佔有一席之地。

阮孟勝告訴美國之音：「比亞迪有技術、有能力，但是沒有充電基礎(設施)。Vinfast的話，技術倒沒有掌握，但是它最重要有充電的系統。越南(電動車)剛剛開發，但如果5到10年之內，就可以發展得很快。」

根據越南政府去年7月批准的綠色能源轉型計畫，越南所有公車於2025年起都必須是電動車或使用綠色燃料，而在2050年前，所有車輛都應由電力或綠能發動。

但不論是越南、印尼甚至泰國，電動車市場都還屬早期階段。據市場分析公司Counterpoint，東南亞2022年的電動車銷售佔比只佔客車銷售佔比不到2%，其中58%的需求來自泰國、排名第二的是印尼的19.5%，其次是越南的15.8%。

臺灣淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳分析，受到美中供應鏈脫鉤，以及中國電動車步入紅海市場，也就是競爭愈發激烈的情況下，儘管中國電動車積極配合東南亞多國的電動車發展政策，這不見得能為當地經濟帶來顯著正面效益。

蔡明芳告訴美國之音：「目前中國的電動車面對所謂供給過剩、甚至將來可能面臨高額關稅的問題，這個就會使得原本寄望中國電動車，可以幫他們帶來發展的東南亞國家，它們經濟自然就會受到衝擊，因為需求就會減少。這樣的一個紅海市場、高度競爭的市場，即便你去生產它的東西，你的利潤都相當有限，甚至廠商設廠有可能就會(出現)被排擠(情況)。」

電池安全引關注

中國電動車能否對東南亞的經濟帶來顯著成長還有待觀察，但安全疑慮已受到各界高度關注。像是中國南京市一棟住宅大樓於2月26日傳出火警，造成15人死亡，目前調查指向電動車停放處起火釀災。

自由亞洲電臺(RFA)曾於去年2月報導，一名知情人士揭露，比亞迪因為電池問題導致爆炸或起火案例不少，但大多數都被禁止報導。不過，比亞迪電池部門弗迪科技(FinDreams Technology)先前曾表示，他們將提高電池安全性，以確保他們的產品不會造成爆炸。

對此，標普全球汽車分析師通巴認為，在電動車製造商已經採取行動來穩定消費者信心、曼谷政府也持續監控相關事件的情況下，目前尚未看到泰國電動車車主或用戶對電池安全問題有重大擔憂；汽車專家貝賓也說，中國電動車在印尼的買氣並未因此受到衝擊，但他坦承，中國電動車「需要更多時間來證明他們值得信任、以及向印尼客戶證明其可靠性和品質。」