蔣介石於1939年末在長江下游兩岸發動的空前規模的冬季攻勢，給日軍以沈重打擊， 同時，使日軍看到了蔣介石軍隊的強大和對侵華日軍構成的嚴重威脅。於是，招致 了日軍一系列政治的、軍事的、經濟的殘酷報復。這就是1940年以後的近兩三年的 艱難時期。
1940年初，日本方面為抵銷重慶國民政府，決心推出汪精衛，建立全國性的新政府。
1月16日。
汪精衛向蔣介石發出通電，威逼他趕快向日本人投降，否則，他的「新中國」一成 立，重慶國民政府就將被取代。通電稱：
「兆銘（汪精衛）對救國夙有決心，如先生始終堅決予以拒絕，則兆銘不能再顧慮 此事，勢必先全力謀求局部和平，再選擇到達全面和平之途徑。除此而外，別無他 途。先生如能以國命民生為重，此時毅然決定大計，與日本停戰媾和，根據近衛聲 明之原則，以求其具體實現，則兆銘及各同志必能與先生同心協力，迅速實現全國 和平。」
蔣介石對汪精衛發出的通電，不予理睬。
3月30日。
南京城各高大建築物上突然掛起一面面青天白日旗。各主要街道上，一群又一群的 遊行隊伍，喊著和平建國的口號穿城而過，大街小巷橫空扯起了大字標語：
熱烈慶祝國民政府還都南京！ 和平建國萬歲！
上午。
一長溜大小汽車越過鐵路，行駛在南京城中央大道上。汪精衛和新「中央政府」各 院部及各委員會的頭面人物，佇立車上。好一派春風得意景象。
車隊駛入「國民政府」院內，在寧遠樓舉行就職典禮，汪精衛身著禮服，站在麥克 風前，聲嘶力竭地宣讀了《還都宣言》。
為了混淆海內外視聽，更好地取代重慶國民政府，汪精衛的新「中央政府」，除名 稱上照搬重慶政府外，還把南京政府裡所有機構名稱，一律照搬重慶政府的模樣兒。 甚至還別出心裁地把南京政府主席的「尖尖帽」，硬戴在現任重慶國民政府主席林 森的頭上。汪精衛自己只屈居「主席」之下的行政院長（兼代理政府主席一職）。
但是，正當「還都」劇演到高潮之時，鼓樓和市中心新街口等處，卻響起了乒乒乓 乓的槍聲。隨著槍響，「國旗」上頓時現出槍眼兒若干。甚至有的旗桿被「神槍手」 擊中，「國旗」頹然倒下。
正在遊行的人們，開初還以為是哪裡在放鞭炮慶祝，但當那槍子兒嗚嗚怪叫著從頭 頂上飛過時，這才膛目結舌了。只見一群群日本大兵在街道上，提著槍，指著「國 旗」大罵不休。
汪精衛得到日本兵槍擊「國旗」的報告，立即派梅思平代表「新中國」政府，前往 日軍中國派遣軍總司令部交涉。
派遣軍總參謀長板垣征四郎回答梅代表，按照事先協定，「國旗」上方必須加一塊 三角形杏黃色布片，上書「和平建國」，或「和平反共建國」字樣，以區別於重慶 抗日政府國旗。你們沒有按協定辦，因此，引起日軍官兵的憤慨。如果派遣軍聽任 把沒有區別的重慶政府國旗飄揚在南京上空，勢必嚴重影響大日本皇軍的士氣，動 搖皇軍軍心。因此，你們必須立即取下現在的國旗，換上有區別標誌的「國旗」。
汪精衛無法「獨立」行事，只得下令換上有區別的「國旗」。轉眼之間，南京城大 街小巷又撅起一桿桿附有三角形黃布片的「國旗」來。
3月30日。
蔣介石從收音機裡聽到「國民政府還都南京」和汪清衛宜讀《還都宣言》的聲音， 頓時大怒，下令中央電臺開大功率，向全世界廣播，重申1939年6月8日，重慶政府 發出的對汪精衛等人的通緝令。通緝令說：
「汪兆銘違背國策，罔顧大義，於全國一致抗戰之際，潛離職守，妄主和議，並響 應敵方謬論，希冀煽惑人心，阻撓大計。經中央加以懲戒，猶復不自醒悟，倒行逆 施，竟於上月秘密赴滬，不惜自附於漢奸之列，與敵往還，圖謀不軌。似此通敵禍 國行為，顯屬觸犯懲治漢奸條例第 二條之規定。此來海內外民眾同深憤慨，先後呈 請通緝嚴懲者，不下千餘起之多。政府如尚曲予寬容，其何以伸張國法，慰我軍民。 應即由全國軍政各機關一體嚴緝務獲，依法懲辦，以肅紀綱。」
接著，蔣介石下令懸賞十萬塊大洋，拿辦汪精衛人頭。
日機狂轟濫炸重慶
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日軍為了摧毀重慶國民政府的抗戰意志，傾其海陸軍航空力量，對以重慶為中心的 西南根據地、進行了連續半年之久的狂轟濫炸。
5月20日至30日十天中，日機七次轟炸重慶，共出動飛機五百七十一架次。
6月，重慶被炸二十一次，日軍共出動戰鬥轟炸機一千一百一十八架次。
7月，敵機十三次轟炸重慶，每次出動飛機五十至一百二十架。
8月，重慶被炸十八次，每次出動飛機九十至一百九十架。
9月，重慶被炸五次，每次敵機六十至一百架之間。
10月，重慶被炸五次，五次敵機均在一百架以上……
敵機在轟炸重慶的同時，成都、自貢、樂山、宜賓、萬縣、南充等大、中城市盡數 受到毀滅性轟炸，連巫山、奉節、雲陽、涪陵、墊江這些不設防的小縣城，也受到 日機一次次一遍遍的轟炸，房屋被夷為平地。
7月31日，中午。
上百架敵機順長江而上轟炸重慶，途經涪陵時，也給這座長江邊上的小山城帶來了 災難。
機群臨空掠過，燃燒彈雨點似地傾倒下來。千千萬萬的市民呼號掙扎……住在小東 門盧陵會館的上千名受訓的新兵，被炸彈炸了個中心開花。會館變成了焦土，到處 是殘缺的肢體，一些炸彈落到長江和烏江匯合口，江水裡飄浮著數以億萬計的死魚 死蝦，人的生命和大自然的一切都無一倖免，備遭戰爭塗炭。
地處莽莽巫山叢中的巫山縣城，是一座從屈原那個時代起，就有著說不盡道不完的 民間優美傳說的小城鎮。神女峰、望天坪、楚陽宮……每一個傳說都飄散著長江文 化的清香淳秀，但現在卻受到了最為毒烈、殺傷力最為殘酷的空爆炸彈的轟擊。敵 機走後，長 江邊上那座明珠似的小山城被燃燒彈焚為灰燼，男女老幼死傷枕藉。倖免於難的居 民，在蘇鵬舉的國民自衛隊和駐軍的幫助下，上山割來羊鬍子草搭成窩棚，因而在 《巫山縣誌》上留下了「草城」時期的歷史記載。日本飛機經常從沙市機場起飛， 前去轟炸重慶，總忘不了要丟幾個燃燒彈燒燒草城。
大後方民眾，已經到了無處安身的境地。
巫山縣中學，被迫在離縣城三十多公里的早陽鄉的一個山洞裡上課，被人們稱為岩 洞中學。
1939年6月11日，夜間。敵機五十四架突然飛臨四川首府成都，投下大量燃燒彈。文 化古城被巨大的火海吞食，火光映紅了半邊天際。離成都六十餘裡的新繁鎮上的人 們，都能看見成都上空那舔食天穹的紅紅的火舌。許多市民全家被炸、燒死及受害 者在六千人以上。
1940年10月27日，白天。大批敵機轟炸成都，數以萬計的市民驚慌奔逃，不少人成 了敵機俯衝掃射的活靶子，錦江河畔血流成河。
1940年8月19日上午。
敵機一百九十架轟炸重慶。
蔣介石正在舉行軍事會議，會議室附近連中數枚炸彈，玻窗亦被震碎。
最高統帥部──軍委會軍令部、軍政部被炸得一蹋糊塗，火光衝天。
敵機剛去，蔣介石和宋美齡來到他的統帥部，映入他眼裡的是嗆鼻的濃煙，灼人的 烈火，還有電線桿上、樹權上掛著的被炸爛的軍裝布，血淋淋斷手斷腳，他也分辨 不出那些玩意兒是哪位高參身上的了。冒著硝煙的焦土上，遠處崖壁上濺滿了濃腥 味兒的人血和灰白色的腦漿。
受傷的在血泊中掙扎，沒受傷的在奮力扑火、搶救戰友，統帥部彷彿是一幅德拉克 羅瓦筆下的《希奧島的屠殺》，又彷彿是米開蘭基羅的油畫《洪水滅世》。
虔誠的基督徒宋美齡見了這血雨腥風的慘景，禁不住鼻頭一酸，流下淚來，趕忙摸 出手帕抹眼睛。
蔣介石一動不動地立在壩子中間，他臉色鐵青。
離這夫婦倆不到十米的地方，軍令部二處年輕的少校參謀裴先章和公務員吳某，正 在排除一顆嗖嗖冒煙，即將爆炸的燃燒彈。近在颶尺的危險，蔣介石是清清楚楚地 看在眼裡，但他沒有動，一直站在那兒，一剎那間，復仇的怒火使他忘記了一切。
他的眼光越過院子。山城，正燃著衝天大火，各處不斷傳來定時炸彈爆炸的轟隆聲。
張自忠南瓜店壯烈殉國
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蔣介石決定在1940年夏季，對長江中，下游之敵發動一場比冬季攻勢規模更大的夏 季攻勢。第五、第九、第三戰區，根據這一戰略意圖，在冬季攻勢結束後，立即著 手整訓部隊，準備大反攻。
但是，在受到冬季攻勢沈重打擊的華中日軍，決心進行一次大規模的報復作戰，現 在又偵悉重慶方面將發動夏季反攻，決心以先發制人手段，打破第五、第九戰區的 夾擊重壓，爭取主動。
日軍中央陸軍部和中國派遣軍總司令部批准了這一先發制人的作戰方案，第11軍司 令官園部和一郎迅速調集了第3、第13、第39三個師團和第40，第6兩師團各一部， 於1940年5月1日，發動對李宗仁第五戰區的進攻。
日軍兵分三路進擊。
第一路：第3師團和石本支隊，由信陽以北向西進攻；
第二路：第39師團和池田支隊，由隨縣向襄陽進攻；
第三路：第13師團，由鐘祥向北進攻，到達棗陽地區後，與中路第39師團和池田支 隊並排向西進攻。
日軍企圖：以左、中、右三路同時西進，將第五戰區主力迂迴包圍子棗陽地區唐、 白河畔，予以殲滅。
5月初旬。
蔣介石致電李宗仁，指示：日軍之戰術為速進速退，在一同內恢復原來態勢，故應 夾擊與截擊其退路，以消滅敵人。
李宗仁認真按照蔣介石意圖，命令戰區主力各部，避開日軍進攻鋒芒，向側面山地 退避，只令小股部隊阻擊遲滯日軍。
5月4日。
日軍第3師團和石本支隊一路猛衝猛殺，攻陷泌陽，準備乘勢向西猛進，突然收到軍 司令官園部和一郎十萬火急電報：
湯恩伯第31集團軍開始南下，其精銳部隊4日到達泌陽北側，有於當夜攻擊第3師團 右側背之勢……
該路日軍一聽說湯恩伯軍到來，立時著了慌，停頓下來，搶佔有利地形，構筑陣地， 準備迎戰。
園部軍司令官還很不放心，當即又調一個旅團配屬第3師團，以加強抵抗力量。
第3師團等部（約兩個師團兵力），在泌陽提心吊膽地呆了三無並未遇到湯恩伯軍， 才壯了膽兒，於5月7日繼續西進。
5月8日，襄東平原。
各路日軍會師於棗陽地區，卻扑了個空，國軍主力早已不在此地。
5月8日，重慶。
夜間，蔣介石向李宗仁發報：
日軍企圖向原駐地退卻，第五戰區應以全力先在戰場附近圍殲敵軍，然後向應城、 花園一線挺進。
5月10日。
李宗仁指揮的張自忠、湯恩伯等四個集團軍和其他部隊，已將日軍包圍於唐、白河 畔、襄東平原，準備將其殲滅。但是，日軍此時並未疲憊，戰力仍強，圍殲日軍變 成了一場短兵相接的大血戰。
園部和一郎得到報告：第五戰區第33集團軍總司令張自忠將軍親自率領五個師的部 隊渡過漢水，進入東岸。在重圍中殺得兩眼發紅的園部和一郎，頓時感到可以藉此 狠咬中國軍一口。立即命令第13、第39兩師團和池田支隊等部，南下包圍第33集團 軍。
此時，第3師團等部頓呈孤軍。
湯恩伯集團軍等部，迅即從四面蜂湧而至，將敵包圍，予以痛殲。日軍不支，拚死 殺出一條血路突圍。
張自忠將軍的情況卻日趨嚴重。
張將軍所部原駐守襄河西岸荊門地區。當日軍長驅直入，直下棗陽，並向第五戰區 長官部駐地襄陽進攻時，他接到李宗仁命令，令其渡過襄河截擊日軍，張自忠決定 親自率領突擊隊過河作戰，集團軍副總司令馮治安將軍竭力勸阻，但無法改變張的 堅決態度。馮又提出由自己率隊過河作戰，張仍執意親征，不容更議。
出發前，張自忠面對沉沉夜色，深知自己此去生死未卜，提筆給馮治安留下遺囑， 決心以身報國：
「仰之我弟：因為戰區全面戰事之關係及本身之責任，均須過河與敵一拼。現已決 定於今晚往襄河東岸進發。到河東後，如能與38D、179D（D：師的代號）取得連絡， 即率該兩部與馬師，不顧一切向北進之敵死拼。設若與 179D、 38D取不上連絡，即 帶馬之三個團，奔著我們最終之目標（死）往北邁進。無論作好作壞，一定求良心 得到安慰。以後公私均得請我弟負責。由現在起，以後或暫別或永離，不得而知。」
張自忠率領直屬特務營和第74師渡過襄河，立即投入激烈戰鬥。5月8日，在新街與 敵遭遇，惡戰一場；5月9日，揮師北進；5月10日，到達峪山，與峪山之敵展開血戰。
此時，園部得知張自忠行蹤，將張部一個師誤認為五個師，傾其三路大軍中的兩路 圍殲張部。
張自忠部與絕對優勢的日軍血戰數晝夜、予敵重創，但始終未能突出重圍。
5月16日。
張自忠左臂中彈受傷，仍鎮定自若地指揮部隊作戰。戰至下午兩時許，張自忠身中 數彈，壯烈殉國！
隨張自忠作戰的全體將士，亦在南瓜店十里長山，全部戰死。
重慶。
天低雲暗，苦雨瀟瀟滯，山城在雨霧中靜靜地淌淚。
巍峨的朝天門碼頭，站滿了自動前來迎櫬祭悼張自忠上將遺體的各界群眾， 蔣介石 一身戎裝，佇立在滔滔的大江邊，他的身後。肅立著重慶國民政府的「文武百官」。
江水的浪濤聲，彷彿成了萬民悲悼張將軍的哭聲；從天而降的雨絲，似乎是神州人 民哀悼張將軍的淚水！ 迷茫的江面，船影點點，長長的汽笛聲，像是呼喚？！表達了對張將軍深切的悼念。
民族的優秀兒子張自忠回來了！他的遺體和忠魂一起從前線歸來了！
朝天門碼頭，大江兩岸，傳來千千萬萬人的哭泣聲！
蔣介石凝視著緩緩而來的江輪，緩慢地抬起右手，向大江，向張將軍忠魂致以莊嚴 的軍禮！
國民政府為張自忠舉行了隆重的國葬。
全國各地都舉行了追悼和公祭儀式。
宜昌保衛戰
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1940年5月下旬。
第五戰區的戰況更加嚴重了。
佔領了棗陽地區的日軍，以第39、第3兩個師團，於5月31日下午，在強大炮火長達 一個半小時的轟擊後，由襄陽南面強渡襄河，突破了第五戰區的襄河西岸防線。幾 天之內，日軍接連攻陷襄陽、宜城、南漳、荊門、遠安等地，從北面向四川門戶宜 昌扑來。
6月初旬。
日軍第40、第13兩師團，池田支隊、漢水支隊等部組成南路大軍，在沙洋南北地區 強渡漢水，連下沙市、江陵、十里鋪等地，馬不停蹄地向宜昌猛進。
南路日軍的戰略企圖是：切斷宜昌地區中國軍隊主力的退路，配合北路日軍，進攻 宜昌。
宜昌外圍防線，已被日軍撞開、衝亂。宜昌守軍正處於被各個擊破和節節敗退之中。
宜昌扼川江門戶，是戰時首都重慶和西南大後方的咽喉所在。宜昌的得失影響甚大。 日軍向宜昌南北夾擊猛進，對重慶統帥部震動很大。大後方民心浮動，謠言四起， 紛紛傳言日軍將進攻四川內地了。
6月3日。
蔣介石急令陳誠趕往前線，組建第五戰區右翼兵團，全權指揮宜昌保衛戰。
6月4日。
陳誠風風火火趕到宜昌，在郭仟的江防軍司令部所在地三斗坪設立了右兵團指揮部。 此時，他面對的已是一個被打得七零八落的爛攤子，宜昌的兵力亦甚空虛。
原來，擔任宜昌地區江防任務的主要是郭仟的江防軍（三個軍）。蔣介石曾有令在 先，沒有軍委會最高統帥的命令，任何人也無權調動江防軍一兵一卒。。但是，當 6月1日北路日軍攻陷襄陽時，李宗仁覺得兵力不夠用，便嚴令江防軍主力第94軍北 上，向京山、隨縣、棗陽之敵側後迂迴襲擊，以解襄陽之圍。
由於第94軍被調走，江防兵力頓感空虛，無力阻擊日軍向宜昌的進攻。
陳誠急令在湖南整體補充的李延年第2軍趕赴宜昌東北面，
在龍泉鋪、鴉鵲嶺、安福寺一帶組成第二道防線；又令遠在四川萬縣地區整訓的第 18軍，星夜兼程趕來宜昌「救火」。
第18軍趕到宜昌，尚未部署就緒，日軍便兵臨城下了，敵軍在飛機、大炮的掩護下， 分三路向城郊進攻。激戰一天，陣地彼突破，宜昌城內已是火海一片。
6月14日。
日軍攻陷宜昌城。
6月16日。
李宗仁指揮第五戰區部隊，對當陽、荊門、宜昌之敵，發動反攻。
陳誠嚴令第18軍軍長彭善奪回宜昌。第18軍以屍山血海之代價攻進城去，收復了這 一戰略要地。
6月中旬，東京。
就在第18軍奪回宜昌之時，日軍大本營陸軍部參謀總長和海軍部軍令部長，並排站 立在天皇面前，報告中國戰場情況，軍令部長提出宜昌作為海軍航空隊轟炸重慶的 中繼基地，有著極大的戰略價值，要求佔領該地。
天皇當即追問參謀總長，「你們陸軍難道就沒有辦法重新奪取並確保宜昌嗎？」
於是，大本營陸軍部參謀總長向中國派遣軍下達重新攻佔宜昌的命令。
日軍又增加兵力，在飛機瘋狂轟炸下再次攻佔了宜昌城。國軍數度反攻，敵據城死 守，反攻無效，且傷亡慘重。陳誠只得下令停止反攻，調整部署，在城西長江三峽 口處，憑險防守，與敵咫尺相峙，互聞雞犬之聲。
建立拱衛重慶門戶的第六戰區
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1940年夏季。
蔣介石和重慶國民政府面臨的局勢是異常嚴峻的。
日軍佔領宜昌，如同一把鋒利的鋼刀，將第五、第九戰區對武漢形成的銅牆鐵壁似 地防禦體系，給劈為南北兩半。「鋼刀」的峰刃直對著陪都重慶。
此時，國際局勢亦風起雲湧，急劇變化，就在日軍攻佔宜昌之時，華南日軍又向法 屬印度支那國境出動，切斷了經由越南進入中國廣西、雲南的國際援助路線。
7月中旬。英國政府出於自身利益，與日本簽訂協定，宣布封閉滇緬公路三個月， 規定在此時間內，禁止軍械、彈藥、汽油、載重汽車及鐵路材料等抗戰物資，經緬 甸運入中國。
重慶和整個西南數省各大中城市上空，幾乎每天都有上百架日本飛機編隊臨空，向 下傾倒炸彈。在炸彈的轟隆聲中，大地在瑟瑟打抖。在流血和燃燒。
人心惶恐不安，一日數驚。
來自長江方面的危機最為緊迫。
反攻宜昌，至少在目前狀況下是無能為力的。北岸李宗仁的第五戰區部隊，被日軍 緊緊擠壓在鄂西北偏僻山區，已不便於顧及和指揮宜昌這個缺口了；南岸，薛岳第 九戰區主力被遠遠甩到了側後，因而對江南鄂西地區和湘西地區的防務，亦是鞭長 莫及。
以宜昌為中心，北起鐘祥，西迤常德，形成了一個數百裡的空間，一個混亂複雜而 薄弱的結合部。
宜昌以上的長江三峽段，成為拱衛重慶的天然屏障。若宜昌之敵繼續西犯，突破三 峽天險，則重慶自然不保。若再失去重慶。國民政府就再無立錐之地了。
蔣介石決定在宜昌方面，新建立一個第六戰區。他在軍委統帥部高級幕僚會議上指 出：
「倭寇已緊逼陪都大門，我們已沒有了任何退路，新建立之第六戰區，負責拱衛重 慶門戶，這是關係到國家生死存亡，關係到民族存亡的大事。因此，第六戰區比其 他戰區的責任更為重大，比其他戰區的戰略地位更為重要。我們的任務和口號是， 軍事第一，第六戰區第一！」
准出任第六戰區司令長官？
蔣介石沒有點將，將領亦沒有自告奮勇者。
第六戰區責任重大、特殊，若守不住這大門，作為司令長官被殺頭事小，背上個亡 國之罪而遺臭萬年卻使人望而卻步。
會後，陳誠來到蔣介石住所，請求讓他去守這個大門。他說「宜昌是在我手上失掉 的，理應由我去守。」
陳誠當時身任軍委會政治部部長和三青團書記長等要職，蔣介石覺得將其放到戰區， 有點兒委屈了他。
但陳誠卻執意堅辭所兼中央高官。決心去第六戰區戴罪守門戶，併發誓擋住日軍， 著陪都門戶有失，願將自己頭顱擲地。
其實，蔣介石也覺得只有陳誠去守那門戶，才使他最為放心。便允准了。
兩人在一起商議組建第六戰區的有關問題。蔣介石問陳準備將長官部設在什麼地方。
陳誠早已胸有成竹，說出一番見解來，「日軍若從長江方面進攻重慶。江北，有縱 橫數百裡的巫山和神農架原始林區擋道，因此，敵使用大兵團從江北進攻的可能性 極微。從宜昌向西仰攻三峽天險，亦可能不大。江南的川湘鄂三省相銜接的邊境地 區，大多為丘陵、山嶽地帶，湖南的常德、沅陵、辰溪經四川的黔江、彭水、涪陵， 有公路與重慶相通；湖北的巴東、恩施、宣恩、咸豐亦有公路通四川的黔江，而達 重慶；宜昌南岸的安安廟經木橋、野三關到恩施、建始，有一條人行大道入川，直 抵重慶，這些公路和大道，便於大部隊運動。因此，據我判斷，日軍若攻重慶，必 然從江南而來。第六戰區的防禦重心應放在江南。六戰區長官部也應置於鄂西恩施。」
蔣介石對陳誠的意見甚表讚許，意味深長他說：「恩施，據說古代的夜郎之國就是 那個地方。我現在撥五個集團軍，四十萬兵力給你，望你這個夜郎之國，頂住日本 這個世界軍事強國！」
8月中旬。
陳誠率領新湊齊的第六戰區長官部人員，由重慶來到恩施上任。並首先將他的五個 集團軍和戰區直轄部隊進行了精心佈置。
長江上游江防軍總司令：吳奇偉、該部轄三個軍，駐防於巴東至宜昌的長江兩岸， 在石碑設要塞，構筑永久工事。在懸崖峭壁上鑿貓耳洞，配置機槍、炮群，封鎖長 江航道，如同一把鐵鎖以住江防大門。
該部鄭洞國第8軍的榮譽第1師駐守天皇寺、雨臺山一線，在山上居高臨下俯瞰宜昌 機場。一次，敵轟炸機二十一架轟炸重慶之後，在此降落。該部立即以山炮直接瞄 准射擊，擊中機場油庫，頓時火光衝天，將二十一架轟炸機全部焚燬。自此之後， 敵機再不敢在這個機場降落。
第29集團軍總司令：王瓚緒，守備江南湘西的津市、澧縣及華容、南縣地區。
第10集團軍總司令：王敬之。守備江南石首，公安、松滋、宜都一線。
第26集團軍總司令：周磊。駐守江北霧渡河、分鄉場、遠安地區，該部第32軍415團
1營一直堅守在宜昌西郊三游洞山頭陣地，達六年之久，該營官兵與日軍陣地僅隔數 十米，說話聊天相互都能聽清。
第33集團軍總司令：馮治安。擔任江北遠安以北洋坪附近守備。
戰區直轄第2軍軍長：李延年。部隊配置於江南巴東至野三關之間，以作機動。
陳誠來到恩施。這是一個地處叢山之中的市鎮，交通不便，居民不滿五千，而且已 數次遭日本飛機轟炸，市面破敗不堪。陳誠同時兼任湖北省主席。當時的湖北有七 十一縣市，比較富庶的已淪陷殆盡，尚能行使政權的不過三十一縣，均為地瘠民貧 的丘陵山地。平時民眾自給亦感困難，陡然增加幾十萬軍隊，以及從武漢、宜昌等 地後撤、逃亡到恩施的公教人員及家屬、學生等數萬人，糧食和一切生活必需品的 供應更成為最突出的難題。
為了安定民心，鞏固防線，陳誠致力於軍、政兩途協調併進的戰區建設。
陳誠在戰區地方建設中，首先將鄂西的專員、縣長中的所無作為者都一個個地撤了 下來，換上有魄力、敢負責的人。鄂西單地僻民窮，而且風氣特別敗壞，吸大煙、 賭博、嫖娼盛行，匪猖獗。陳誠上任後，制定了一連串的行政法令、法規，親自檢 查督促，務求貫徹施行。對於違法犯規者，無論平民百姓還是國民黨官員，犯了哪 條哪款，就按哪條哪款辦理，毫不留情。當時的宜昌縣長名叫武長青，此人是陳誠 在保定陸校的同學，與陳關係甚好。因包庇鴉片走私，違了法規，被陳下令逮捕， 經審判後判處死刑，槍斃在七橋坎公開示眾；省糧政局恩施辦事處主任陳國良貪污 腐化，被判死刑；利川縣有個搞兵役的營長賣放壯丁，吃空缺，被判殺頭……經過 一番整治，政府官吏基本不敢玩忽職守，初步穩走了社會局面。
陳誠在第六戰區，推行所謂的民生主義新經濟政策，以解決軍民吃飯問題。其主要 手段和措施是：減輕當地農民負擔、努力增加社會生產；設立平價供應處，遏制通 貨膨脹；保證軍隊、行政機關工作人員、家屬和教師、學生的生活必需品的供應； 鼓勵商品流通，保障工商業者生產。巴東縣有個叫朱立青的在江邊大道旁開了個榨 油廠，常有過往的軍隊佔往廠房，生產受影響。他便寫信給陳誠，述說苦楚，陳當 即手書一道「工廠重地，不准駐兵，倘敢故違，嚴懲不貸。」的告示，寄給朱某。
自那以後，雖然仍常有軍隊過往，多有累、餓得走不動路者，卻再也沒人敢進民房 工廠了。
收留逃亡教師和學生，興辦戰區教育事業。陳誠一到恩施就創辦了湖北省立師範學 院、省立農學院和省立醫學院。這三個學院的院長，都是從國外留學歸來的專業博 士，都是陳誠使盡手段，竭盡恭敬之意將他們從重慶等地請來恩施效勞的。
陳誠將逃亡到恩施來的大批教師、學生組織起來，興辦了若干所學校，統叫「湖北 省聯合中等以上學校」，當地民眾稱為「聯中」，由陳誠親自兼任聯中校長。陳誠 經常以一副文質彬彬，溫文爾雅的面孔，到教師、學生中來，笑容可掬地問寒間暖， 徵求意見，變著法兒贏得知識界和廣大青年的擁護。他提出計畫教育方升，指派人 員編印《計畫教育實施綱要》、《湖北省中等學校升學就業辦法》等教學法規。所 謂計畫教育，就是全部實行公費教學制度，所有學校，都是培養各方面專業技術人 材的地方。
陳誠親自抓教育，以「嚴師態度，父母心腸」對待教師和學生。因為侵佔學生利益， 他親自下令撤換了建始高中和巴東初中的校長；恩施一名糧倉主任，因將發了霉的 玉米供應給學生，被關押了起來；利川一名學生被土匪殺害；陳誠頓時怒火萬丈， 限令利川縣長於國禎在兩天內破案，抓獲凶手……1943年，日軍大舉進攻第六戰區， 恩施岌岌可危之時，陳誠下令，省府以下各級公職人員一律不准擅離恩施。同時， 他卻命令省教育廳三科科長王延傑火速去川湘鄂交界的安全地帶，為各校聯繫落實 校舍，首先將學生和教師撤離。在戰鬥打得最激烈的幾天，他還抓電話到教育廳， 詢問各校撤離情況，並規定不准一個學生掉隊，否則，拿教育廳長是問。
陳誠初到恩施，為瞭解決軍糧問題，他跟第九戰區薛岳通了關係，薛某給了他一批 糧食。湘糧運鄂西，千里迢迢，途經土匪雲集的永綏、保靖、龍山、桑植、酉陽、 秀山、黔江等地、陳無力抽調大批部隊去川鄂湘邊區剿匪，特派了一名叫傅仲芳的 老將軍前往匪窩子進行安撫召示，宣傳抗戰救國的道理，講明抗戰軍隊的艱難困苦。 結果，土匪盜賊皆為之感化，千里山道運糧，暢通無阻。
陳誠採取了一系列的戰時措施，不僅很快就將第六戰區所在的那塊貧窮險惡的數省 交接的三角地帶，建設成為抗戰較為堅實的前進基地，有效地拱衛了陪都重慶，而 且還在社會各界為自己贏得了戰區建設典範的美名。
1940年，長江方面的國軍戰場，受到日軍極其沈重的打擊，戰鬥力受到很大削弱。 日本陸軍大臣東條英機中將向天皇報告：
「1940年，與去年同期相比，中國軍隊戰鬥力減少了兩三成。中國軍隊的抗敵意識 仍然旺盛，但有窮於補給的跡象。回顧1940年，中國方面由於我政、戰兩略的各種 施策，受到了相當的打擊。」
這年年底，中國政府軍委會參謀總長何應欽向蔣介石報告：
「1940年，我軍傷亡嚴重，據各戰區全年曆次戰報統計，傷亡共為三十三萬九千五 百三十入。是開戰四年來，傷亡最重的一年。」
血染中條山
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1941年春。
華北日軍集中了七個師團的兵力，向蔣介石在黃河以北的最後地盤──中條山進攻。
中條山背臨黃河，橫亙於山西南部，東接莽莽太行山脈，西連巍巍稷山，長三百餘 裡，寬一百餘里，為屏障豫、陝，保障西北的戰略要地。1938年，冀察戰區總司令 衛立煌將軍率部進入山中，將該山分為東西中三段，分別由所部三個集團軍把守。
東段，絳縣至橫嶺關，由劉茂恩的第14集團軍駐守。
中段：聞喜、夏縣一帶，由曾萬鐘的第5集團軍駐守。
西段：平陸一帶，由孫蔚如的第4集團軍把守。
衛立煌督率全軍二十六萬人馬，依著中條山山勢構筑堅固陣地，把諾大個中條山變 成一座堅固的城堡。在1938年至1941年初的四年中，日軍曾先後八次大舉進攻中條 山，企圖打開這道黃河北岸的防線，向黃河以南進犯。日軍的八次進攻都碰了個鼻 青臉腫，慘敗而回。衛立煌曾自豪地把中條山稱為中國的「馬奇諾防線」。
日軍卻認為，中條山衛立煌指揮的約二十六個師的國軍，成為擾亂華北，尤其是山 西的主要根源，是華北日軍腹中的「盲腸炎症」。
5月5日。
日軍決心要割掉這段「盲腸」，以七個師團的兵力，分九路從東、西、北三面向中 條山進攻，來勢異常凶猛。
在此之前，蔣介石曾親往中條山前線視察，在衛立煌的總司令部召集高級將領訓話， 蔣介石訓完話、要將領們當面表態，立誓死守中條山，各軍長官，群情激昂，紛紛 立下鏗鏘誓言：盡忠職守，誓與中條山共存亡。
第4集團軍總司令孫蔚如將軍騎著戰馬檢查部隊陣地情況。他從各方面情況判斷：日 軍此次進攻，意在徹底摧毀中條山守軍，自知此一惡戰，生死不保，決心指揮全軍 與敵決戰，力挽狂瀾，以救國救民。他一時心潮激盪，詩情洶湧，勒住戰馬，立於 滔滔黃河之岸，隨口吟作《滿江紅》詞一首：
立馬中條，長風起，淵淵代鼓。
怒皆裂，島夷小丑，潢池耀武。
錦繡江山被蹂踐，炎黃冑裔遭荼苦。
莫逡巡邁步赴沙場，保疆土。
金甌缺，隻手補；
新舊恨，從頭數、挽狂瀾作個中流砥柱。
剿絕天驕申正義，掃除僭逆清妖盅。
躋升平，大漢運方隆，時當午。
敵機一群群地飛臨中條山上空投彈；日軍地面部隊在大批坦克、戰車和騎兵的支援 下，潮水般地朝守軍陣地扑來，很快突破了前沿陣地，將守軍分割包圍。一路日軍 遷回中條山側後黃河岸邊，佔領了平陸等處的黃河渡口，切斷了中條山守軍的退路。
中條山守軍同敵人展開了空前悲壯的殊死搏鬥。許多山頭陣地被敵機轟炸削平。三 百裡中條山上，每一寸土地都在燃燒，都在怒吼，都在淌血！血戰一星期，國軍死 傷竟達數萬人之多！各集團軍總司令以下各級將官，都持槍在第一線戰壕工事裡同 敵血戰。
包圍圈越收越緊。
守軍各部都面臨彈盡糧絕境地。有的部隊只有殺戰馬充飢，有的部隊已將戰馬吃完 了，只能拔食山地裡的野菜、野草充飢，各部隊仍誓死堅守在中條山上，沒有一個 擅自後撤的。
5月7日。
中條山中段血流成河，聞喜、夏縣、四交河、張店鎮等地的守軍已被日軍分割包圍， 呈孤軍奮戰狀態。
日軍第36、第37師團和獨立第16旅團等部，向張店鎮以東猛攻，突破第3軍與第80軍 的銜接處，該兩軍被迫轉移到四交河至望原一線抵抗。
5月8日。
日軍蜂湧而至，進襲位於唐回的第3軍司令部，因敵眾我寡，唐回很快為日軍攻佔， 第3軍也陷入重圍。
軍長唐淮源將軍命令部隊以團為單位突圍，爭取跳出鐵圈，轉入外線作戰。唐軍長 親率軍部特務營和一個團的兵力突圍，但遭到日軍層層阻截，最後，在夏縣附近又 陷入重圍。唐軍長指揮部隊左衝右突，無法衝出包圍圈，軍部與上級失去聯繫，無 法求援，將士戰死殆盡。敵人幾次衝到軍部附近，特務營營長童鶴齡、副營長趙樹 和士兵們揮舞大刀片，又將日軍砍了出去。
戰至5月13日，唐淮源軍長身邊只剩下一名衛士，余皆全部戰死。唐軍長望著成堆的 將士的屍體和血染的陣地，悲憤萬分，舉槍自斃殉國！衛士見軍長壯烈殉難倒下， 伏在將軍的屍體上失聲痛苦，然後舉起手槍。在唐軍長屍體旁飲彈身亡！
5月13日。
第3軍第12師師長寸性奇將軍所部，在縣山地區陷入日軍重圍。經數日血戰，終未能 脫離險境，官兵紛紛戰死。5月12日，寸性奇師長親率部隊衝鋒時，胸部中彈受傷， 13日晚，寸性奇在組織部隊突圍時，被敵炮彈炸斷右股骨。為了不當日軍俘虜，寸 師長毅然撥刀自殺！
5月9日。
新編第80軍第27師師長王竣將軍和參謀長陳文杞，率部已在張店鎮與強敵血戰了兩 天。敵集中炮火向守軍陣地猛轟，數十架敵機輪番投彈轟炸，並施放毒氣。王師長、 陳參謀長及以下官兵全部戰死。
同日，第27師副師長梁希賢率領的部隊，在臺紫村與日軍苦戰，官兵陣亡殆盡。日 軍蜂湧而來，梁希賢縱身投進洶湧咆哮的黃河，壯烈殉國！
5月18日。
第14集團軍已經在敵人的包圍圈中惡戰半月之久了，官兵傷亡近半，部隊極度疲勞， 此時，劉茂恩總司令接收到衛立煌司令長官的電報，命令該集團軍向黃河南岸撤退。 為了縮小目標，乘虛轉移，劉總司令把集團軍司令部的人員分為兩部，分別由他本 人和參謀長符紹謙率領突圍。
5月19日。
劉茂恩率部行至河南濟源縣龍岩鎮，彼緊追上來的日軍包圍，數次突圍皆告失敗， 情況萬分險惡，左右僚屬苦勸其更換便衣，設法逃出。劉茂恩卻凜然作色道：「我 身為堂堂中國軍人，沙場捐軀，死亦光榮，豈能求一時苟安，喪失民族氣節，為人 恥笑！」說罷， 拔出手槍要自殺，侍從急忙撲上去死死拉住，官兵皆抱住劉總司令嚎陶痛哭。
劉茂恩和殘餘官兵已彈盡糧絕，對夾圍絕望，已做好同敵人最後一拼，以身許國的 悲壯準備。
夜色漸濃，奇蹟出現，天氣突變，雷電交加，風雨狂作，山洪滾滾，黃河之水掀起 滔天巨浪。
劉茂恩抓住這時機，在黑暗和風雨的掩護下，順利突出重圍，冒險搶渡黃河天險， 抵達南岸，絕處逢生。
該部第65師師長邢良臣，帶重病在第一線指揮作戰，昏倒在戰壕裡，送後方就醫。 在醫院聽說中條山失守，憤然大叫，口吐鮮血，倒床氣絕，含恨身死。
5月下旬。
日軍攻佔夏縣、聞喜等地後，又兵分三路向南橫掃，直逼黃河岸邊，企圖強渡黃河， 攻佔漏池，截斷隴海路，威脅洛陽、潼關。
蔣介石急令第一戰區、第二戰區發起反攻，阻敵南下。
第二戰區以第13軍、第40軍為主力，向敵後夏縣、聞喜發起強攻，迫使日軍向後龜 縮。
第一戰區長官部令馮欽哉第18軍為左翼，李興中第96軍為右翼，向敵之兩側出擊；
又令李鐵軍第76軍從洛陽渡過黃河，擔任正面阻敵任務。
第76軍以第196師之587團為前鋒，跨過黃河，向張茅大道急進，在廟凹以東不幸誤 入敵人伏擊圈。全團一千多名將士，正行進在一條狹窄的凹地裡，突遭敵強大火力 襲擊，團長李南平身上中彈三十多處，壯烈犧牲。全團一千三百餘名官兵，全部戰 死疆場，無一生還……
巍峨的中條山，千秋萬代向為保衛她而英勇獻身的壯士們致哀！
洶湧的黃河水，永遠奔騰不息，她在引吭悲歌，呼喚抗日英烈的忠魂！
於右任先生遙望北國，悲聲大放：「中條雪壓雲垂，黃河浪捲冰嘶，血染將軍戰史 ……」
日軍的經濟封鎖
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1940年秋季。
隨著近衛文第二次上臺任首相，東條英機任陸相和杉山元轉任大本營陸軍部參謀總 長，日本與德、意的軸心同盟更加緊密。
蔣介石敏感地意識到，中日戰爭與世界大戰終於沾上了邊，掛上了號。此一變化， 對孤軍奮戰的中國或許是很有利的。於是，做出決定，公開宣稱與美、英採取一致 行動，共同反對德、意、日軸心國的侵略。
美、英此時對中國抗戰的支持也開始態度明朗起來。10月8日，邱吉爾政府宣布重開 援蔣的滇緬公路； 12月2日，美國國會通過對華借款一億美元； 12月10日，英國 批准對華貸款一千萬英鎊。
11月13日。
天皇召開御前會議，又一次策劃對華戰爭措施。認為蔣介石由於公開倒向美、英陣 營，對日戰爭的勝利信心更加不可動搖，因而對東京企圖通過單獨交涉所提出的和 平條件，完全採取不予理睬態度。
針對以上新情況，御前會議確定了《中國事變處理綱要》。其方針包括：繼續對中 國行使武力打擊；封鎖海、陸、空路線，嚴加杜絕美、英援助中國抗戰的行為。
12月26日。
日本政府陸軍大臣東條英機和大本營陸軍部參謀總長杉山元會談，商議如何困死蔣 介石政權的問題。兩人取得一致意見，認為：日軍陸海軍必須加呷中國的全面封鎖。 從地面、海面及空中斷絕中國與美、英西方世界的聯繫，切斷法屬印支路線，破壞 滇緬公路，兼以海軍封鎖海面，陸軍封鎖海港，加強對華經濟壓迫。
在此之前的10月3日，日本新組建的印度支那派遣軍司令部和海軍航空部隊進駐法國 的殖民地越南河內，切斷了經河內進入中國雲南和廣西的國際路線，並作為日本海 軍轟炸中國內地的航空基地。日軍「和平」進駐河內四天之後，海軍航空部隊就起 飛轟炸了重慶政府的「後院」昆明市。
1941年2月至4月。
華南和華中日軍調集了六十四個大隊的作戰兵力和二十三個大隊的後備兵力，相當 於十個師團的人馬，加上海軍艦隊，海軍航空兵團等部隊，連續發動了東起浙江寧 波，南至雷州半島一系列的「截斷」沿海口岸的作戰。
截斷香韶路。
日軍認為在卡斷了重慶政府的河內方面的海外補給線後，中國軍隊必將以香港為基 地，其補給物資在香港東海岸卸貨，再經陸路運往廣東韶關。日軍認為截斷這一通 道至關重要。
1941年2月4日。
日軍第18師團之川口支隊在香港大亞灣登陸，採用突然襲擊手段攻佔了淡水；第38師 團之末籐支隊則由深圳方向佯攻策應。2月12日以後，日軍攻佔了這一地區有關碼頭， 徹底封鎖了香港方面的大鵬灣和大亞灣，卡斷了這一跤通口岸。
截斷雷州方面交通路線。
雷州半島是中國軍在南方的物資進出口的重要基地，香港方面的交通線被日軍封鎖 後，此處更具戰略意義。日軍第48師團，第18師團和近衛師團，共六個支隊的兵力、 在海軍艦隊的支援下，於3月3日拂曉，在廣州以西經雷州半島至北海，長約五百公 裡的正面要地登陸，對該地區內所有碼頭港口實施掃蕩破壞，以斷絕國軍在南方的 這一重要補給路線。
截斷汕尾方面交通線。
早在1939年6月以後，日軍獨立混成第19旅團就攻佔了廣東東邊的重要口岸──汕 頭和潮安；為了徹底封死中國， 1941年3月23日，日軍又出動近衛師團一部，配合 獨立混成第19旅團，對潮陽、汕尾地區進行破壞和掃蕩，以斷絕該地區的海外交通。
截斷福州方面的海外通路。
日軍大本營認為福州是中國東南沿海的重要貿易港口，日中戰爭爆發以來，一直是 海外資本主義國家主要的援蔣運輸路線之一，是中國抗戰物資的集散地，必須以大 的兵力予以堅決卡斷。
1941年4月19日凌晨。
日軍第48師團和近衛師團、第18師團各一部，在海軍第2遣華艦隊和臺灣第一飛行集 團強大的海空力量配合下，冒著狂風大浪，在福州附近強行登陸。日軍第48師團迅 速包圍了福州，國軍守軍與敵血戰三天，終因力量對比懸殊，突圍撤退，福州落入 敵手。日軍第18師團迂迴到福州以南，截斷了守軍退路，雙方又經過一場惡戰，日 軍攻佔了海口。近衛師團則攻佔了福州附近的炮臺。
緊接著日軍又先後向甲子和東江等地進攻，截斷了這些地區的交通線。
截斷浙東通路。
日軍攻佔並封鎖了福州至雷州半島所有口岸。遼東半島至上海間的口岸，早在1937年 下半年即被日軍封鎖。現在，中國漫長的海岸線，僅剩下浙東寧波至溫州之間一個 小口子。
日軍大本營決定發動甲號作戰，封閉中國這最後一道交通口岸，以達到徹底截斷之 目的。
3月15日。
大本營發出第490號命令，令華中第13軍進行截斷浙東通路的作戰，並令在日本國內 九州參加陸海軍聯合登陸演習的第5師團火速調往浙東作戰。
4月16日。
上海日軍第13軍為使第5師團在浙東順利登陸，派出第22師團主力及第15師團一部， 在第3飛行師團配合下，由杭州附近向諸暨進攻，牽制和吸引第三戰區主力。該路日 軍與第三戰區部隊血戰五天，於4月20日佔領諸暨。
日軍第5師團在駐上海的海軍部隊配合下，干4月19日拂曉在寧波、石浦、臨海、溫 州一帶登陸，並順利佔領以上要點。
為奪回這最後一個交通口岸，顧祝同指揮部隊進行了殊死反攻。但日軍卻像釘子似 地釘在這些交通要點上，憑其強大的火力和瘋狂的「武士道」精神，頂住了第三戰 區部隊的反攻。
至此，中國漫長的海岸線，自東至南，所有交通口岸，完全被日軍佔領了。
5月12日。
日本大本營在陸軍完全攻佔中國沿海口岸之後，立即宣布由海岸實行水上封鎖。上 海、香港、澳門、廣州灣等方面遼闊的水域，都變成了日本海軍的「軍事禁地」， 從外部截斷中國整個海上運輸。打擊美、英等國援助中國抗戰的「海上走私」活動。
當這一系列「截斷」行動完成之後，東條英機向天皇報告：
「從此，在我方佔領區與敵方地區中間的陸地上，構成一條封鎖線，杜絕了敵方必 須物資，特別是鹽類等流入其後方，並轟炸重慶附近的制鹽設備，以期加強封鎖。」
艱難歲月
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中國的東方和南方以及東北被日軍封死後，在西北還有一條陸上的生命線，這就是 經由西安、蘭州、新疆到蘇聯的交通線。
1941年4月13日。
正當日軍正在進行封閉東南部各口岸戰役行動之時，這唯一的西北陸上運輸生命線 又爆出一個大冷門：日、蘇雙方正式簽訂《日蘇中立條約》，斯大林在中國最艱難 的時刻，客觀上幫助日本侵略者完成了封死中國的「宏圖大業」。
整個中國，從水上、陸上和空中，僅剩下一條崎嶇險惡的滇緬路。蔣介石政府只能 通過這條羊腸小道與遙遠的美國和英國來往。
四川。在這塊小小的盆地四周，北有秦嶺、大巴山脈；東有巫山；東南有大婁山、 武陵山；南面橫絕烏蒙山；西邊是終年積雪的大雪山和岷山。
川東重慶。長江方面國軍的大本營，被緊緊鎖在了叢山峻嶺之中。
以重慶為中心，通往各戰區的軍需、兵員運輸、民用必需品的運輸，都成了緊迫的 難題。
閉塞的西南之地，工業不發達，交通十分落後。當時，佔湖北三分之一版圖的鄂西、 鄂 北地區，僅有零零碎碎幾條短公路，加起來一共才六百三十四公里長。而在這塊地 盤上，卻駐紮著李宗仁第五戰區和陳誠第六戰區的百萬大軍。僅第六戰區每月就需 從湖南運進稻米一千五百噸。同時，湖南每年需從這個方向從四川運去食鹽六萬噸。 日軍佔領南昌，長江水路斷了，以上兩筆運輸，幾乎成為「0」狀態。
四川多山，交通閉塞，抗戰前還沒有一條與外省相通的公路。
蔣介石明白，如不改變四川的交通狀況，就勢必被日軍困死。
重慶政府決定趕緊修造東西南北四大公路。
南邊：川黔路。四川──貴州；
東邊：川湘路。四川──湖南；
西邊：川滇路。四川──雲南；
北邊：川陝路。四川──陝西。
所需勞工，由沿途所在省縣就地徵用。僅在川境徵用的勞工，前後總數在二百五十 萬人以上。
數百萬筑路民工，開山劈嶺，挖土運石，全憑一雙手。有的使鏨子、鋤頭；有的用 木槓、扁擔，施工勞作原始而艱鉅。在修造川陝公路時，為趕在限期內完成，百萬 筑路大軍以馬燈照明，頂風冒雨，挑燈夜戰，搶時間爭速度。
在搶修川滇路時，正值嚴冬。工地又多在深山峽谷、懸崖絕壁之中。民工們攀崖開 鑿，開山放炮，稍有不慎，便粉身碎骨。在全民抗戰的激流中，數十萬民工拚命大 干、苦幹，雄壯的歌聲在深深的山谷迴盪：
修公路，打日本；
大家努力，一齊向前。
……
到1940年底，川陝、川湘、川黔、川滇公路先後竣工。
在修建公路的同時，國民政府根據中國當時交通工具落後的實際情況，成立了驛運 管理局。各省、各戰區亦於1940年中期，先後成立了驛運管理處。
驛運：原始的非機動車輛的陸上運輸。
在鄂西北，戰時的湖北省政府，在李宗仁的請求催促下，責成驛運處組織工程師， 專門研究，決定開闢鄂西北驛運通道。在技術人員的嚴格督導下，工程進展迅速。 於1940年底，在鄂西北地區、長江兩岸的叢山峻嶺之中，共開鑿了兩千二百四十公 裡的驛運大路，將近在咫尺，千年隔絕的鄂西北山區各要點和城鎮，連成了一片， 對抗戰期間長江方面的軍運、民運發揮了極大作用。
公路、大道開出了不少，但汽車卻成了寶貝疙瘩。從1944年3月15日四川省公路總 局向重慶政府交通部的報告中，我們不難想像當時交通運輸的艱難狀況。其報告如 下：
全川公路總共五萬六千公里。客車共220輛，內中缺零件待修者45輛，報廢者85輛， 可用者僅90輛。
這就是全省的客車情況！
同日，重慶的《中央日報》以無比喜悅的心情報導了一則上「中央」級報紙的大喜 訊：「中國汽車製造公司創製桐油發動機行駛汽車成功！」
1942年12月15日。
四川省省會成都爆出一個令人們驚喜的冷門：「成都市公共汽車經數月籌備，裝置 木炭車四部，今日試行通車；路線為東門車站至西門車站。」
一個省會的公共汽車公司，僅四部木炭車！
據《中國國民革命軍的北伐》一書上說，當時，由於油料斷絕和國際封鎖，國民政 府中只有蔣介石一人才配有專門汽車。當時的軍事委員會軍法執行總監部，是一個 與軍令部、軍政部平級的單位，卻沒有配一輛汽車，部裡也無錢購買，只有該部總 監何成浚上將每月有一百八十元車費補助，而當時的米價每石一千多元。
日軍「截斷」作戰之後的重慶政府的情況是：鐵路不通，飛機沒有，水運有敵機轟 炸。汽車沒幾輛，沒有來源補充，用壞一輛少一輛。
以汽車製造工程師高國恕為首，組織了中國煤氣機製造廠，研製用汽油汽車改裝成 木炭汽車。所謂木炭汽車，就是把固體燃料放進特製的煤氣爐灶內燒。使之產生煤 氣，推動發動機運動。在改裝試制過程中，由於煤氣爆炸，高國恕面部被燒傷，頭 發、眉毛被燒了個精光。
木炭車，每行一步都淌著中國抗戰的辛酸淚水。
木炭車試製成功了。它首先在鄂西北前線的山道顛簸著行走。接著在陪都重慶，在 成都，在川東、湘西，在許多抗日的戰場上都有這種車顛顛簸簸地、緩慢地、艱難 地爬行。
一次，在鄂西前線運送物資，突遭敵機俯衝掃射，木炭車被敵機打了幾個大洞。司 機用布條將那些洞紮住，又朝前開。
湖北省代理主席嚴立三及其省府大員們，坐著木炭車從鄂西經川東、湘西，前往湖 南衡山參加軍事會議。蔣介石和陳誠等人圍著木炭車東瞧瞧西看看，好生稀奇。蔣 介石摸摸自己精光的腦袋，翹起大拇指連說幾個好。後來，陳誠到恩施就任第六戰 區司令長官兼鄂省主席，也坐著木炭車到四川、湖南、江西、福建、貴州等地公幹。
與木炭車同輩的還有桐油車、酒精汽車等。它們恰像中國人的不屈不撓性格，載著 沈重的抗戰物資、士兵、傷員和將軍，在燃燒的長江兩岸戰場上，在險峻的軍用公 路上，頑強地、顛顛簸簸地向前挪行！
西南的水路運輸也是令人心酸的。
1938年以後，縱觀全局，橫臥於川東南的長江主幹道，僅萬縣至滬縣段可通航。以 民生公司為首的數十條火輪，如果在白天航運，就必遭日本飛機的轟炸掃射。一次， 一條火輪運貨去巫山縣城外。幾架敵機從神女峰腳下順江而來，迫著輪船掃射轟炸。 最後，竟將一顆炸彈投入那條火輪的煙囪裡，將其炸沉。
川江的航運，只能偷偷摸摸進行。白天靠岸或駛進港叉間「貓」起來，夜間冒險航 運。因此，觸礁翻船，人貨盡沉江底的慘痛事件，屢有發生。
長江在四川段，北有渠江、嘉陵江、涪江、沱江和岷江。南有烏江。但是，這些縱 橫於蜀國大地的大江大河，當時幾乎都不通航。條條江河，儘是兩岸峽谷陡立，河 床多呈「V」形。一進峽谷，河道驟窄，河槽幽深恐怖；出峽谷則江面寬闊，河床水 淺。江水落差很大，峽谷險灘密佈，白浪滔天，山谷震動。
為了支撐抗戰時局，必須開發水上交通。重慶政府責成交通部、全國經濟委員會、 水利處等單位，會同川、鄂、湘、黔、滇等省水利局和民生公司等，組成聯合勘察 隊，對四川各條江河進行勘察，提出開發、建設的報告。在此基礎上，分別組織人 力物力，對烏江、嘉陵江、金沙江等進行突擊整治，採用轟炸暗礁，鑿掏險灘，修 建壩、閘、絞灘站設施和開拓纖道等辦法，疏通航路。
蔣介石兼任四川省主席後，把四川稱作自己的第二故鄉，想要把第二故鄉建成經濟 實力雄厚的抗戰復興基地的姿態。但是，他遇到的麻煩肯定不小於當委員長。
戰時首都，大量湧進的難民、政府機關、學校、工廠和其他人員，以及留川軍隊和 各戰區大部隊人員的供給，加上日軍四方八面封鎖和連年乾旱，吃飯成為第一難題。
蔣介石就任川省主席第一件事，就是解決數萬名從陝西翻越秦嶺來到川北的難民的 吃飯問題。蔣介石指示四川省難民賑濟委員會將少壯者分別送往昭化、廣元、劍閣、 蒼溪、閬中、梓潼、綿陽、巴中、通江、南江等十縣，安置在集體墾殖農場勞動； 對老、弱、病、殘、喪失勞動能力者，由廣元縣專設一個收容所來收容。幾天之後， 又一批黃氾區難民一萬五千多人，由秦嶺源源不斷進入川北。蔣介石又一次硬著頭 皮，撥出錢糧。他叫川省難民賑濟機關，在川陝公路沿線設置黃河災民配運站，每 站都架起若干口大鐵鍋，煮出大桶大桶的稀飯，災民隨到隨吃。然後在配運站住下 集中。由配運站將難民們分別送往通江、南江、巴中三縣安排生產。
蔣介石就任川省主席不到兩個月，來川難民已近十萬，吃喝拉撒，攪得他不得安寧。 於是，便在省府內成立墾務委員會，專門負責將來川難民統籌安排到指定地方墾荒 屯田，生產自給。墾務委員會在四川劃定兩大墾殖區：第一區，雷波、馬邊、屏山、 峨邊、犍為、涼山；第二區：松潘、理番、欒功、清化、汶川。兩區計畫開墾土地 二十四萬畝，可收留難民數萬人。
中賑會還在成都、重慶、合川等地開辦賑濟工廠若干座，將四川各縣收容的難民中 有工作能力者選擇入廠工作。
這些措施雖然暫時安頓了無家可歸者，但卻加劇了整個大後方糧食的緊張。在蔣介 石任川省主席第五個月時，康定等地的米價一下上漲了一倍。
3月13日。
成都地區米價暴漲，高價米也很難買到。民眾難熬春荒之苦，遂發生了搶米事件， 軍警前往搶米現場武裝鎮壓，曾打死打傷不少無辜的市民。
糧荒風潮席捲著巴蜀大地。
蔣介石被糧荒風潮沖得頭昏腦脹，而且這風潮將越來越猛。他無法再糾纏在這「搞 吃的」的事務中，便於1940年11月15日，宣布辭去四川省主席職務，而由他的親密 夥伴張群繼任。
大後方民眾生活艱苦不言而喻，大後方的軍隊和一般政府人員的生活同樣難以過下 去。
1942年1月19日，中國陸軍大學特六期學員夏鼎新等人，寫信給軍委執法總監何成浚 上將，述說在校吃不飽飯之苦，請求補助。
1942年2月2日，中央內政部參事包惠僧，因其家人口多，陪都米價昂貴，難於餬口， 四處求人說情開後門，要求到生活較好點的戰區去工作。
1942年3月14日，少將參議兼中央考核委員會少將委員黃格，專門來找老熟人何成浚 將軍，求他寫封信給陳誠，讓他到六戰區去工作。何問黃為什麼要去前線，黃說陪 都生活太苦，想到前線去拼將一命，吃碗飽飯，其他絕無侈望。何將軍在日記中寫 道：「中央各機關人員，日日為柴米油鹽所苦，不能專心致力於其職務者，實在十 之八九以上……近以一般人生活艱窘，竊賊特多。」
在這艱難的歲月裡，抗戰所需有相當一部分只能靠捐款來維持，而這種捐款一方面 是由於國軍抗日將士的事跡感動了百姓，一方面對於被壓得叫苦不迭的老百姓來說 也是迫不得已。
我們可以看一看這些捐款，一窺全貌：
合江白鹿鄉施晉先一次獻金六十萬元；
合江縣工商地主兼私立祖毅中學校長陳秋農，捐款六十二萬元；
鄉紳丁慎輝、木材商人雷紹清等人也捐獻了三十萬元。
合江國立女子中學教師、學生共捐出金戒指二十多隻，該校許多女學生在大街上給 人擦皮鞋，用勞動掙的錢捐獻。
合江第十四陸軍醫院住著一批從前線轉來的榮譽軍人，他們最知前方之苦，將節約 出的口糧四百五十斤全部捐獻。
合江救濟院的孤寡老人們也掏腰包，湊了一千元，捐獻出來。
合江三青團、民教館等團體，舉行了三天時間的籃球義賽，賣了三萬元，全部捐獻。
當時的合江只是個二等縣，人口四十來萬，連遭三年天災，同時多次遭受敵機轟炸， 滿目創傷。但他們在短短的幾天之內，捐獻達一千二百五十多萬元。
在內江，金臺旅館經理李煥章表示，從今後每年向國家捐獻黃谷六百擔，直到抗戰 勝利為止。
在自貢，鹽商余述懷一馬當先，捐了一千萬塊；
自流井大老闆王德謙不甘落後，捐了一千五百萬元。
川省主席張群捐了一萬塊，在他的帶動下，成都獻金頓呈高潮；
內遷到樂山的武漢大學學生，家鄉淪陷，生活非常艱苦。時已嚴冬，許多學生尚無 寒衣。學生鄭德信、熊匯瑩等人發起每人捐十元運動，很快就有百多人簽名認捐。
在江津，許多來自淪陷區的大中學生，成群結隊到輪船碼頭扛大包、下苦力，到大 街上替人擦皮鞋，掙錢捐獻。
在前方，張自忠將軍在就義以前曾對部屬說：國家到了如此地步，除我等為其死， 別無其他辦法！
在後方，青年學生們說：國家到了如此地步，除我等獻出良心，別無其他辦法！
國民政府中央宣傳部公布，四川各地獻金總額為：五億多元。
那不是錢，是大後方人民一滴一滴地擠出來的血！
在抗戰最艱難的日子，從精神和經濟上支撐重慶政府這座大廈的，除了國內的民眾， 還有一根頂樑柱──八百多萬華僑。
海外華僑以地區形成三大集團：
第一大集團，南洋華僑。居住南洋諸國，人數為六百七十多萬，以陳嘉庚為首成立 有南僑總會。
第二大集團，美洲華僑。主要為美國華人十萬餘眾，以司徒美堂為首，稱為全美洲 洪門華僑。
第三大集團，歐洲華僑，主要是居住在英、法兩國的華人，成立有全歐華僑抗日救 國聯合會。
抗戰初期，國民政府成立戰時公債勸募委員會，蔣介石任主任委員。第一期發行救 國公債五億元，海外華僑認購了大半，以後，凡國民政府發行救國公債，華僑都大 力認購。1937年至1942年，國民政府先後發行了六次救國公債共三十億元。華僑購 買了十一億元，佔總數三分之一強。
南洋諸國華僑每月平均實際捐款為：七百三十四萬元；
美國華僑每月平均實際捐款為：五十八萬三千元：
八年抗戰中，華僑捐款共計為：十三億二千二百五十三萬餘了
各地華僑匯兌的僑匯就更多了。
僑匯：即華僑以贍家費名義寄回國內的款項。它成為抗戰期間重慶政府財政經濟的 重要支柱。整個抗戰期間的僑匯為: 九十五億元以上。
美國華僑為了支援抗戰，竟將總收入的四分之一匯回國內。
1940年，軍政部長何應欽在國民參政會上報告：1939年政府全年的戰費開支為十八 億元。這一年，華僑的捐款和僑匯共為：十三億三千萬元。華僑承擔了絕大部分戰 費開支。
華僑除捐款、認購公債和僑匯外，還捐助了大批軍需物資。
重慶政府宣布：抗戰頭三年中，華僑捐獻飛機二百一十六架；救護車汽車一千餘輛； 坦克二十三輛；其他如棉衣、麻袋、醫藥用品等無法計算。
1940年初，日本方面為抵銷重慶國民政府，決心推出汪精衛，建立全國性的新政府。
1月16日。
汪精衛向蔣介石發出通電，威逼他趕快向日本人投降，否則，他的「新中國」一成 立，重慶國民政府就將被取代。通電稱：
「兆銘（汪精衛）對救國夙有決心，如先生始終堅決予以拒絕，則兆銘不能再顧慮 此事，勢必先全力謀求局部和平，再選擇到達全面和平之途徑。除此而外，別無他 途。先生如能以國命民生為重，此時毅然決定大計，與日本停戰媾和，根據近衛聲 明之原則，以求其具體實現，則兆銘及各同志必能與先生同心協力，迅速實現全國 和平。」
蔣介石對汪精衛發出的通電，不予理睬。
3月30日。
南京城各高大建築物上突然掛起一面面青天白日旗。各主要街道上，一群又一群的 遊行隊伍，喊著和平建國的口號穿城而過，大街小巷橫空扯起了大字標語：
熱烈慶祝國民政府還都南京！ 和平建國萬歲！
上午。
一長溜大小汽車越過鐵路，行駛在南京城中央大道上。汪精衛和新「中央政府」各 院部及各委員會的頭面人物，佇立車上。好一派春風得意景象。
車隊駛入「國民政府」院內，在寧遠樓舉行就職典禮，汪精衛身著禮服，站在麥克 風前，聲嘶力竭地宣讀了《還都宣言》。
為了混淆海內外視聽，更好地取代重慶國民政府，汪精衛的新「中央政府」，除名 稱上照搬重慶政府外，還把南京政府裡所有機構名稱，一律照搬重慶政府的模樣兒。 甚至還別出心裁地把南京政府主席的「尖尖帽」，硬戴在現任重慶國民政府主席林 森的頭上。汪精衛自己只屈居「主席」之下的行政院長（兼代理政府主席一職）。
但是，正當「還都」劇演到高潮之時，鼓樓和市中心新街口等處，卻響起了乒乒乓 乓的槍聲。隨著槍響，「國旗」上頓時現出槍眼兒若干。甚至有的旗桿被「神槍手」 擊中，「國旗」頹然倒下。
正在遊行的人們，開初還以為是哪裡在放鞭炮慶祝，但當那槍子兒嗚嗚怪叫著從頭 頂上飛過時，這才膛目結舌了。只見一群群日本大兵在街道上，提著槍，指著「國 旗」大罵不休。
汪精衛得到日本兵槍擊「國旗」的報告，立即派梅思平代表「新中國」政府，前往 日軍中國派遣軍總司令部交涉。
派遣軍總參謀長板垣征四郎回答梅代表，按照事先協定，「國旗」上方必須加一塊 三角形杏黃色布片，上書「和平建國」，或「和平反共建國」字樣，以區別於重慶 抗日政府國旗。你們沒有按協定辦，因此，引起日軍官兵的憤慨。如果派遣軍聽任 把沒有區別的重慶政府國旗飄揚在南京上空，勢必嚴重影響大日本皇軍的士氣，動 搖皇軍軍心。因此，你們必須立即取下現在的國旗，換上有區別標誌的「國旗」。
汪精衛無法「獨立」行事，只得下令換上有區別的「國旗」。轉眼之間，南京城大 街小巷又撅起一桿桿附有三角形黃布片的「國旗」來。
3月30日。
蔣介石從收音機裡聽到「國民政府還都南京」和汪清衛宜讀《還都宣言》的聲音， 頓時大怒，下令中央電臺開大功率，向全世界廣播，重申1939年6月8日，重慶政府 發出的對汪精衛等人的通緝令。通緝令說：
「汪兆銘違背國策，罔顧大義，於全國一致抗戰之際，潛離職守，妄主和議，並響 應敵方謬論，希冀煽惑人心，阻撓大計。經中央加以懲戒，猶復不自醒悟，倒行逆 施，竟於上月秘密赴滬，不惜自附於漢奸之列，與敵往還，圖謀不軌。似此通敵禍 國行為，顯屬觸犯懲治漢奸條例第 二條之規定。此來海內外民眾同深憤慨，先後呈 請通緝嚴懲者，不下千餘起之多。政府如尚曲予寬容，其何以伸張國法，慰我軍民。 應即由全國軍政各機關一體嚴緝務獲，依法懲辦，以肅紀綱。」
接著，蔣介石下令懸賞十萬塊大洋，拿辦汪精衛人頭。
日機狂轟濫炸重慶
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日軍為了摧毀重慶國民政府的抗戰意志，傾其海陸軍航空力量，對以重慶為中心的 西南根據地、進行了連續半年之久的狂轟濫炸。
5月20日至30日十天中，日機七次轟炸重慶，共出動飛機五百七十一架次。
6月，重慶被炸二十一次，日軍共出動戰鬥轟炸機一千一百一十八架次。
7月，敵機十三次轟炸重慶，每次出動飛機五十至一百二十架。
8月，重慶被炸十八次，每次出動飛機九十至一百九十架。
9月，重慶被炸五次，每次敵機六十至一百架之間。
10月，重慶被炸五次，五次敵機均在一百架以上……
敵機在轟炸重慶的同時，成都、自貢、樂山、宜賓、萬縣、南充等大、中城市盡數 受到毀滅性轟炸，連巫山、奉節、雲陽、涪陵、墊江這些不設防的小縣城，也受到 日機一次次一遍遍的轟炸，房屋被夷為平地。
7月31日，中午。
上百架敵機順長江而上轟炸重慶，途經涪陵時，也給這座長江邊上的小山城帶來了 災難。
機群臨空掠過，燃燒彈雨點似地傾倒下來。千千萬萬的市民呼號掙扎……住在小東 門盧陵會館的上千名受訓的新兵，被炸彈炸了個中心開花。會館變成了焦土，到處 是殘缺的肢體，一些炸彈落到長江和烏江匯合口，江水裡飄浮著數以億萬計的死魚 死蝦，人的生命和大自然的一切都無一倖免，備遭戰爭塗炭。
地處莽莽巫山叢中的巫山縣城，是一座從屈原那個時代起，就有著說不盡道不完的 民間優美傳說的小城鎮。神女峰、望天坪、楚陽宮……每一個傳說都飄散著長江文 化的清香淳秀，但現在卻受到了最為毒烈、殺傷力最為殘酷的空爆炸彈的轟擊。敵 機走後，長 江邊上那座明珠似的小山城被燃燒彈焚為灰燼，男女老幼死傷枕藉。倖免於難的居 民，在蘇鵬舉的國民自衛隊和駐軍的幫助下，上山割來羊鬍子草搭成窩棚，因而在 《巫山縣誌》上留下了「草城」時期的歷史記載。日本飛機經常從沙市機場起飛， 前去轟炸重慶，總忘不了要丟幾個燃燒彈燒燒草城。
大後方民眾，已經到了無處安身的境地。
巫山縣中學，被迫在離縣城三十多公里的早陽鄉的一個山洞裡上課，被人們稱為岩 洞中學。
1939年6月11日，夜間。敵機五十四架突然飛臨四川首府成都，投下大量燃燒彈。文 化古城被巨大的火海吞食，火光映紅了半邊天際。離成都六十餘裡的新繁鎮上的人 們，都能看見成都上空那舔食天穹的紅紅的火舌。許多市民全家被炸、燒死及受害 者在六千人以上。
1940年10月27日，白天。大批敵機轟炸成都，數以萬計的市民驚慌奔逃，不少人成 了敵機俯衝掃射的活靶子，錦江河畔血流成河。
1940年8月19日上午。
敵機一百九十架轟炸重慶。
蔣介石正在舉行軍事會議，會議室附近連中數枚炸彈，玻窗亦被震碎。
最高統帥部──軍委會軍令部、軍政部被炸得一蹋糊塗，火光衝天。
敵機剛去，蔣介石和宋美齡來到他的統帥部，映入他眼裡的是嗆鼻的濃煙，灼人的 烈火，還有電線桿上、樹權上掛著的被炸爛的軍裝布，血淋淋斷手斷腳，他也分辨 不出那些玩意兒是哪位高參身上的了。冒著硝煙的焦土上，遠處崖壁上濺滿了濃腥 味兒的人血和灰白色的腦漿。
受傷的在血泊中掙扎，沒受傷的在奮力扑火、搶救戰友，統帥部彷彿是一幅德拉克 羅瓦筆下的《希奧島的屠殺》，又彷彿是米開蘭基羅的油畫《洪水滅世》。
虔誠的基督徒宋美齡見了這血雨腥風的慘景，禁不住鼻頭一酸，流下淚來，趕忙摸 出手帕抹眼睛。
蔣介石一動不動地立在壩子中間，他臉色鐵青。
離這夫婦倆不到十米的地方，軍令部二處年輕的少校參謀裴先章和公務員吳某，正 在排除一顆嗖嗖冒煙，即將爆炸的燃燒彈。近在颶尺的危險，蔣介石是清清楚楚地 看在眼裡，但他沒有動，一直站在那兒，一剎那間，復仇的怒火使他忘記了一切。
他的眼光越過院子。山城，正燃著衝天大火，各處不斷傳來定時炸彈爆炸的轟隆聲。
張自忠南瓜店壯烈殉國
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蔣介石決定在1940年夏季，對長江中，下游之敵發動一場比冬季攻勢規模更大的夏 季攻勢。第五、第九、第三戰區，根據這一戰略意圖，在冬季攻勢結束後，立即著 手整訓部隊，準備大反攻。
但是，在受到冬季攻勢沈重打擊的華中日軍，決心進行一次大規模的報復作戰，現 在又偵悉重慶方面將發動夏季反攻，決心以先發制人手段，打破第五、第九戰區的 夾擊重壓，爭取主動。
日軍中央陸軍部和中國派遣軍總司令部批准了這一先發制人的作戰方案，第11軍司 令官園部和一郎迅速調集了第3、第13、第39三個師團和第40，第6兩師團各一部， 於1940年5月1日，發動對李宗仁第五戰區的進攻。
日軍兵分三路進擊。
第一路：第3師團和石本支隊，由信陽以北向西進攻；
第二路：第39師團和池田支隊，由隨縣向襄陽進攻；
第三路：第13師團，由鐘祥向北進攻，到達棗陽地區後，與中路第39師團和池田支 隊並排向西進攻。
日軍企圖：以左、中、右三路同時西進，將第五戰區主力迂迴包圍子棗陽地區唐、 白河畔，予以殲滅。
5月初旬。
蔣介石致電李宗仁，指示：日軍之戰術為速進速退，在一同內恢復原來態勢，故應 夾擊與截擊其退路，以消滅敵人。
李宗仁認真按照蔣介石意圖，命令戰區主力各部，避開日軍進攻鋒芒，向側面山地 退避，只令小股部隊阻擊遲滯日軍。
5月4日。
日軍第3師團和石本支隊一路猛衝猛殺，攻陷泌陽，準備乘勢向西猛進，突然收到軍 司令官園部和一郎十萬火急電報：
湯恩伯第31集團軍開始南下，其精銳部隊4日到達泌陽北側，有於當夜攻擊第3師團 右側背之勢……
該路日軍一聽說湯恩伯軍到來，立時著了慌，停頓下來，搶佔有利地形，構筑陣地， 準備迎戰。
園部軍司令官還很不放心，當即又調一個旅團配屬第3師團，以加強抵抗力量。
第3師團等部（約兩個師團兵力），在泌陽提心吊膽地呆了三無並未遇到湯恩伯軍， 才壯了膽兒，於5月7日繼續西進。
5月8日，襄東平原。
各路日軍會師於棗陽地區，卻扑了個空，國軍主力早已不在此地。
5月8日，重慶。
夜間，蔣介石向李宗仁發報：
日軍企圖向原駐地退卻，第五戰區應以全力先在戰場附近圍殲敵軍，然後向應城、 花園一線挺進。
5月10日。
李宗仁指揮的張自忠、湯恩伯等四個集團軍和其他部隊，已將日軍包圍於唐、白河 畔、襄東平原，準備將其殲滅。但是，日軍此時並未疲憊，戰力仍強，圍殲日軍變 成了一場短兵相接的大血戰。
園部和一郎得到報告：第五戰區第33集團軍總司令張自忠將軍親自率領五個師的部 隊渡過漢水，進入東岸。在重圍中殺得兩眼發紅的園部和一郎，頓時感到可以藉此 狠咬中國軍一口。立即命令第13、第39兩師團和池田支隊等部，南下包圍第33集團 軍。
此時，第3師團等部頓呈孤軍。
湯恩伯集團軍等部，迅即從四面蜂湧而至，將敵包圍，予以痛殲。日軍不支，拚死 殺出一條血路突圍。
張自忠將軍的情況卻日趨嚴重。
張將軍所部原駐守襄河西岸荊門地區。當日軍長驅直入，直下棗陽，並向第五戰區 長官部駐地襄陽進攻時，他接到李宗仁命令，令其渡過襄河截擊日軍，張自忠決定 親自率領突擊隊過河作戰，集團軍副總司令馮治安將軍竭力勸阻，但無法改變張的 堅決態度。馮又提出由自己率隊過河作戰，張仍執意親征，不容更議。
出發前，張自忠面對沉沉夜色，深知自己此去生死未卜，提筆給馮治安留下遺囑， 決心以身報國：
「仰之我弟：因為戰區全面戰事之關係及本身之責任，均須過河與敵一拼。現已決 定於今晚往襄河東岸進發。到河東後，如能與38D、179D（D：師的代號）取得連絡， 即率該兩部與馬師，不顧一切向北進之敵死拼。設若與 179D、 38D取不上連絡，即 帶馬之三個團，奔著我們最終之目標（死）往北邁進。無論作好作壞，一定求良心 得到安慰。以後公私均得請我弟負責。由現在起，以後或暫別或永離，不得而知。」
張自忠率領直屬特務營和第74師渡過襄河，立即投入激烈戰鬥。5月8日，在新街與 敵遭遇，惡戰一場；5月9日，揮師北進；5月10日，到達峪山，與峪山之敵展開血戰。
此時，園部得知張自忠行蹤，將張部一個師誤認為五個師，傾其三路大軍中的兩路 圍殲張部。
張自忠部與絕對優勢的日軍血戰數晝夜、予敵重創，但始終未能突出重圍。
5月16日。
張自忠左臂中彈受傷，仍鎮定自若地指揮部隊作戰。戰至下午兩時許，張自忠身中 數彈，壯烈殉國！
隨張自忠作戰的全體將士，亦在南瓜店十里長山，全部戰死。
重慶。
天低雲暗，苦雨瀟瀟滯，山城在雨霧中靜靜地淌淚。
巍峨的朝天門碼頭，站滿了自動前來迎櫬祭悼張自忠上將遺體的各界群眾， 蔣介石 一身戎裝，佇立在滔滔的大江邊，他的身後。肅立著重慶國民政府的「文武百官」。
江水的浪濤聲，彷彿成了萬民悲悼張將軍的哭聲；從天而降的雨絲，似乎是神州人 民哀悼張將軍的淚水！ 迷茫的江面，船影點點，長長的汽笛聲，像是呼喚？！表達了對張將軍深切的悼念。
民族的優秀兒子張自忠回來了！他的遺體和忠魂一起從前線歸來了！
朝天門碼頭，大江兩岸，傳來千千萬萬人的哭泣聲！
蔣介石凝視著緩緩而來的江輪，緩慢地抬起右手，向大江，向張將軍忠魂致以莊嚴 的軍禮！
國民政府為張自忠舉行了隆重的國葬。
全國各地都舉行了追悼和公祭儀式。
宜昌保衛戰
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1940年5月下旬。
第五戰區的戰況更加嚴重了。
佔領了棗陽地區的日軍，以第39、第3兩個師團，於5月31日下午，在強大炮火長達 一個半小時的轟擊後，由襄陽南面強渡襄河，突破了第五戰區的襄河西岸防線。幾 天之內，日軍接連攻陷襄陽、宜城、南漳、荊門、遠安等地，從北面向四川門戶宜 昌扑來。
6月初旬。
日軍第40、第13兩師團，池田支隊、漢水支隊等部組成南路大軍，在沙洋南北地區 強渡漢水，連下沙市、江陵、十里鋪等地，馬不停蹄地向宜昌猛進。
南路日軍的戰略企圖是：切斷宜昌地區中國軍隊主力的退路，配合北路日軍，進攻 宜昌。
宜昌外圍防線，已被日軍撞開、衝亂。宜昌守軍正處於被各個擊破和節節敗退之中。
宜昌扼川江門戶，是戰時首都重慶和西南大後方的咽喉所在。宜昌的得失影響甚大。 日軍向宜昌南北夾擊猛進，對重慶統帥部震動很大。大後方民心浮動，謠言四起， 紛紛傳言日軍將進攻四川內地了。
6月3日。
蔣介石急令陳誠趕往前線，組建第五戰區右翼兵團，全權指揮宜昌保衛戰。
6月4日。
陳誠風風火火趕到宜昌，在郭仟的江防軍司令部所在地三斗坪設立了右兵團指揮部。 此時，他面對的已是一個被打得七零八落的爛攤子，宜昌的兵力亦甚空虛。
原來，擔任宜昌地區江防任務的主要是郭仟的江防軍（三個軍）。蔣介石曾有令在 先，沒有軍委會最高統帥的命令，任何人也無權調動江防軍一兵一卒。。但是，當 6月1日北路日軍攻陷襄陽時，李宗仁覺得兵力不夠用，便嚴令江防軍主力第94軍北 上，向京山、隨縣、棗陽之敵側後迂迴襲擊，以解襄陽之圍。
由於第94軍被調走，江防兵力頓感空虛，無力阻擊日軍向宜昌的進攻。
陳誠急令在湖南整體補充的李延年第2軍趕赴宜昌東北面，
在龍泉鋪、鴉鵲嶺、安福寺一帶組成第二道防線；又令遠在四川萬縣地區整訓的第 18軍，星夜兼程趕來宜昌「救火」。
第18軍趕到宜昌，尚未部署就緒，日軍便兵臨城下了，敵軍在飛機、大炮的掩護下， 分三路向城郊進攻。激戰一天，陣地彼突破，宜昌城內已是火海一片。
6月14日。
日軍攻陷宜昌城。
6月16日。
李宗仁指揮第五戰區部隊，對當陽、荊門、宜昌之敵，發動反攻。
陳誠嚴令第18軍軍長彭善奪回宜昌。第18軍以屍山血海之代價攻進城去，收復了這 一戰略要地。
6月中旬，東京。
就在第18軍奪回宜昌之時，日軍大本營陸軍部參謀總長和海軍部軍令部長，並排站 立在天皇面前，報告中國戰場情況，軍令部長提出宜昌作為海軍航空隊轟炸重慶的 中繼基地，有著極大的戰略價值，要求佔領該地。
天皇當即追問參謀總長，「你們陸軍難道就沒有辦法重新奪取並確保宜昌嗎？」
於是，大本營陸軍部參謀總長向中國派遣軍下達重新攻佔宜昌的命令。
日軍又增加兵力，在飛機瘋狂轟炸下再次攻佔了宜昌城。國軍數度反攻，敵據城死 守，反攻無效，且傷亡慘重。陳誠只得下令停止反攻，調整部署，在城西長江三峽 口處，憑險防守，與敵咫尺相峙，互聞雞犬之聲。
建立拱衛重慶門戶的第六戰區
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1940年夏季。
蔣介石和重慶國民政府面臨的局勢是異常嚴峻的。
日軍佔領宜昌，如同一把鋒利的鋼刀，將第五、第九戰區對武漢形成的銅牆鐵壁似 地防禦體系，給劈為南北兩半。「鋼刀」的峰刃直對著陪都重慶。
此時，國際局勢亦風起雲湧，急劇變化，就在日軍攻佔宜昌之時，華南日軍又向法 屬印度支那國境出動，切斷了經由越南進入中國廣西、雲南的國際援助路線。
7月中旬。英國政府出於自身利益，與日本簽訂協定，宣布封閉滇緬公路三個月， 規定在此時間內，禁止軍械、彈藥、汽油、載重汽車及鐵路材料等抗戰物資，經緬 甸運入中國。
重慶和整個西南數省各大中城市上空，幾乎每天都有上百架日本飛機編隊臨空，向 下傾倒炸彈。在炸彈的轟隆聲中，大地在瑟瑟打抖。在流血和燃燒。
人心惶恐不安，一日數驚。
來自長江方面的危機最為緊迫。
反攻宜昌，至少在目前狀況下是無能為力的。北岸李宗仁的第五戰區部隊，被日軍 緊緊擠壓在鄂西北偏僻山區，已不便於顧及和指揮宜昌這個缺口了；南岸，薛岳第 九戰區主力被遠遠甩到了側後，因而對江南鄂西地區和湘西地區的防務，亦是鞭長 莫及。
以宜昌為中心，北起鐘祥，西迤常德，形成了一個數百裡的空間，一個混亂複雜而 薄弱的結合部。
宜昌以上的長江三峽段，成為拱衛重慶的天然屏障。若宜昌之敵繼續西犯，突破三 峽天險，則重慶自然不保。若再失去重慶。國民政府就再無立錐之地了。
蔣介石決定在宜昌方面，新建立一個第六戰區。他在軍委統帥部高級幕僚會議上指 出：
「倭寇已緊逼陪都大門，我們已沒有了任何退路，新建立之第六戰區，負責拱衛重 慶門戶，這是關係到國家生死存亡，關係到民族存亡的大事。因此，第六戰區比其 他戰區的責任更為重大，比其他戰區的戰略地位更為重要。我們的任務和口號是， 軍事第一，第六戰區第一！」
准出任第六戰區司令長官？
蔣介石沒有點將，將領亦沒有自告奮勇者。
第六戰區責任重大、特殊，若守不住這大門，作為司令長官被殺頭事小，背上個亡 國之罪而遺臭萬年卻使人望而卻步。
會後，陳誠來到蔣介石住所，請求讓他去守這個大門。他說「宜昌是在我手上失掉 的，理應由我去守。」
陳誠當時身任軍委會政治部部長和三青團書記長等要職，蔣介石覺得將其放到戰區， 有點兒委屈了他。
但陳誠卻執意堅辭所兼中央高官。決心去第六戰區戴罪守門戶，併發誓擋住日軍， 著陪都門戶有失，願將自己頭顱擲地。
其實，蔣介石也覺得只有陳誠去守那門戶，才使他最為放心。便允准了。
兩人在一起商議組建第六戰區的有關問題。蔣介石問陳準備將長官部設在什麼地方。
陳誠早已胸有成竹，說出一番見解來，「日軍若從長江方面進攻重慶。江北，有縱 橫數百裡的巫山和神農架原始林區擋道，因此，敵使用大兵團從江北進攻的可能性 極微。從宜昌向西仰攻三峽天險，亦可能不大。江南的川湘鄂三省相銜接的邊境地 區，大多為丘陵、山嶽地帶，湖南的常德、沅陵、辰溪經四川的黔江、彭水、涪陵， 有公路與重慶相通；湖北的巴東、恩施、宣恩、咸豐亦有公路通四川的黔江，而達 重慶；宜昌南岸的安安廟經木橋、野三關到恩施、建始，有一條人行大道入川，直 抵重慶，這些公路和大道，便於大部隊運動。因此，據我判斷，日軍若攻重慶，必 然從江南而來。第六戰區的防禦重心應放在江南。六戰區長官部也應置於鄂西恩施。」
蔣介石對陳誠的意見甚表讚許，意味深長他說：「恩施，據說古代的夜郎之國就是 那個地方。我現在撥五個集團軍，四十萬兵力給你，望你這個夜郎之國，頂住日本 這個世界軍事強國！」
8月中旬。
陳誠率領新湊齊的第六戰區長官部人員，由重慶來到恩施上任。並首先將他的五個 集團軍和戰區直轄部隊進行了精心佈置。
長江上游江防軍總司令：吳奇偉、該部轄三個軍，駐防於巴東至宜昌的長江兩岸， 在石碑設要塞，構筑永久工事。在懸崖峭壁上鑿貓耳洞，配置機槍、炮群，封鎖長 江航道，如同一把鐵鎖以住江防大門。
該部鄭洞國第8軍的榮譽第1師駐守天皇寺、雨臺山一線，在山上居高臨下俯瞰宜昌 機場。一次，敵轟炸機二十一架轟炸重慶之後，在此降落。該部立即以山炮直接瞄 准射擊，擊中機場油庫，頓時火光衝天，將二十一架轟炸機全部焚燬。自此之後， 敵機再不敢在這個機場降落。
第29集團軍總司令：王瓚緒，守備江南湘西的津市、澧縣及華容、南縣地區。
第10集團軍總司令：王敬之。守備江南石首，公安、松滋、宜都一線。
第26集團軍總司令：周磊。駐守江北霧渡河、分鄉場、遠安地區，該部第32軍415團
1營一直堅守在宜昌西郊三游洞山頭陣地，達六年之久，該營官兵與日軍陣地僅隔數 十米，說話聊天相互都能聽清。
第33集團軍總司令：馮治安。擔任江北遠安以北洋坪附近守備。
戰區直轄第2軍軍長：李延年。部隊配置於江南巴東至野三關之間，以作機動。
陳誠來到恩施。這是一個地處叢山之中的市鎮，交通不便，居民不滿五千，而且已 數次遭日本飛機轟炸，市面破敗不堪。陳誠同時兼任湖北省主席。當時的湖北有七 十一縣市，比較富庶的已淪陷殆盡，尚能行使政權的不過三十一縣，均為地瘠民貧 的丘陵山地。平時民眾自給亦感困難，陡然增加幾十萬軍隊，以及從武漢、宜昌等 地後撤、逃亡到恩施的公教人員及家屬、學生等數萬人，糧食和一切生活必需品的 供應更成為最突出的難題。
為了安定民心，鞏固防線，陳誠致力於軍、政兩途協調併進的戰區建設。
陳誠在戰區地方建設中，首先將鄂西的專員、縣長中的所無作為者都一個個地撤了 下來，換上有魄力、敢負責的人。鄂西單地僻民窮，而且風氣特別敗壞，吸大煙、 賭博、嫖娼盛行，匪猖獗。陳誠上任後，制定了一連串的行政法令、法規，親自檢 查督促，務求貫徹施行。對於違法犯規者，無論平民百姓還是國民黨官員，犯了哪 條哪款，就按哪條哪款辦理，毫不留情。當時的宜昌縣長名叫武長青，此人是陳誠 在保定陸校的同學，與陳關係甚好。因包庇鴉片走私，違了法規，被陳下令逮捕， 經審判後判處死刑，槍斃在七橋坎公開示眾；省糧政局恩施辦事處主任陳國良貪污 腐化，被判死刑；利川縣有個搞兵役的營長賣放壯丁，吃空缺，被判殺頭……經過 一番整治，政府官吏基本不敢玩忽職守，初步穩走了社會局面。
陳誠在第六戰區，推行所謂的民生主義新經濟政策，以解決軍民吃飯問題。其主要 手段和措施是：減輕當地農民負擔、努力增加社會生產；設立平價供應處，遏制通 貨膨脹；保證軍隊、行政機關工作人員、家屬和教師、學生的生活必需品的供應； 鼓勵商品流通，保障工商業者生產。巴東縣有個叫朱立青的在江邊大道旁開了個榨 油廠，常有過往的軍隊佔往廠房，生產受影響。他便寫信給陳誠，述說苦楚，陳當 即手書一道「工廠重地，不准駐兵，倘敢故違，嚴懲不貸。」的告示，寄給朱某。
自那以後，雖然仍常有軍隊過往，多有累、餓得走不動路者，卻再也沒人敢進民房 工廠了。
收留逃亡教師和學生，興辦戰區教育事業。陳誠一到恩施就創辦了湖北省立師範學 院、省立農學院和省立醫學院。這三個學院的院長，都是從國外留學歸來的專業博 士，都是陳誠使盡手段，竭盡恭敬之意將他們從重慶等地請來恩施效勞的。
陳誠將逃亡到恩施來的大批教師、學生組織起來，興辦了若干所學校，統叫「湖北 省聯合中等以上學校」，當地民眾稱為「聯中」，由陳誠親自兼任聯中校長。陳誠 經常以一副文質彬彬，溫文爾雅的面孔，到教師、學生中來，笑容可掬地問寒間暖， 徵求意見，變著法兒贏得知識界和廣大青年的擁護。他提出計畫教育方升，指派人 員編印《計畫教育實施綱要》、《湖北省中等學校升學就業辦法》等教學法規。所 謂計畫教育，就是全部實行公費教學制度，所有學校，都是培養各方面專業技術人 材的地方。
陳誠親自抓教育，以「嚴師態度，父母心腸」對待教師和學生。因為侵佔學生利益， 他親自下令撤換了建始高中和巴東初中的校長；恩施一名糧倉主任，因將發了霉的 玉米供應給學生，被關押了起來；利川一名學生被土匪殺害；陳誠頓時怒火萬丈， 限令利川縣長於國禎在兩天內破案，抓獲凶手……1943年，日軍大舉進攻第六戰區， 恩施岌岌可危之時，陳誠下令，省府以下各級公職人員一律不准擅離恩施。同時， 他卻命令省教育廳三科科長王延傑火速去川湘鄂交界的安全地帶，為各校聯繫落實 校舍，首先將學生和教師撤離。在戰鬥打得最激烈的幾天，他還抓電話到教育廳， 詢問各校撤離情況，並規定不准一個學生掉隊，否則，拿教育廳長是問。
陳誠初到恩施，為瞭解決軍糧問題，他跟第九戰區薛岳通了關係，薛某給了他一批 糧食。湘糧運鄂西，千里迢迢，途經土匪雲集的永綏、保靖、龍山、桑植、酉陽、 秀山、黔江等地、陳無力抽調大批部隊去川鄂湘邊區剿匪，特派了一名叫傅仲芳的 老將軍前往匪窩子進行安撫召示，宣傳抗戰救國的道理，講明抗戰軍隊的艱難困苦。 結果，土匪盜賊皆為之感化，千里山道運糧，暢通無阻。
陳誠採取了一系列的戰時措施，不僅很快就將第六戰區所在的那塊貧窮險惡的數省 交接的三角地帶，建設成為抗戰較為堅實的前進基地，有效地拱衛了陪都重慶，而 且還在社會各界為自己贏得了戰區建設典範的美名。
1940年，長江方面的國軍戰場，受到日軍極其沈重的打擊，戰鬥力受到很大削弱。 日本陸軍大臣東條英機中將向天皇報告：
「1940年，與去年同期相比，中國軍隊戰鬥力減少了兩三成。中國軍隊的抗敵意識 仍然旺盛，但有窮於補給的跡象。回顧1940年，中國方面由於我政、戰兩略的各種 施策，受到了相當的打擊。」
這年年底，中國政府軍委會參謀總長何應欽向蔣介石報告：
「1940年，我軍傷亡嚴重，據各戰區全年曆次戰報統計，傷亡共為三十三萬九千五 百三十入。是開戰四年來，傷亡最重的一年。」
血染中條山
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1941年春。
華北日軍集中了七個師團的兵力，向蔣介石在黃河以北的最後地盤──中條山進攻。
中條山背臨黃河，橫亙於山西南部，東接莽莽太行山脈，西連巍巍稷山，長三百餘 裡，寬一百餘里，為屏障豫、陝，保障西北的戰略要地。1938年，冀察戰區總司令 衛立煌將軍率部進入山中，將該山分為東西中三段，分別由所部三個集團軍把守。
東段，絳縣至橫嶺關，由劉茂恩的第14集團軍駐守。
中段：聞喜、夏縣一帶，由曾萬鐘的第5集團軍駐守。
西段：平陸一帶，由孫蔚如的第4集團軍把守。
衛立煌督率全軍二十六萬人馬，依著中條山山勢構筑堅固陣地，把諾大個中條山變 成一座堅固的城堡。在1938年至1941年初的四年中，日軍曾先後八次大舉進攻中條 山，企圖打開這道黃河北岸的防線，向黃河以南進犯。日軍的八次進攻都碰了個鼻 青臉腫，慘敗而回。衛立煌曾自豪地把中條山稱為中國的「馬奇諾防線」。
日軍卻認為，中條山衛立煌指揮的約二十六個師的國軍，成為擾亂華北，尤其是山 西的主要根源，是華北日軍腹中的「盲腸炎症」。
5月5日。
日軍決心要割掉這段「盲腸」，以七個師團的兵力，分九路從東、西、北三面向中 條山進攻，來勢異常凶猛。
在此之前，蔣介石曾親往中條山前線視察，在衛立煌的總司令部召集高級將領訓話， 蔣介石訓完話、要將領們當面表態，立誓死守中條山，各軍長官，群情激昂，紛紛 立下鏗鏘誓言：盡忠職守，誓與中條山共存亡。
第4集團軍總司令孫蔚如將軍騎著戰馬檢查部隊陣地情況。他從各方面情況判斷：日 軍此次進攻，意在徹底摧毀中條山守軍，自知此一惡戰，生死不保，決心指揮全軍 與敵決戰，力挽狂瀾，以救國救民。他一時心潮激盪，詩情洶湧，勒住戰馬，立於 滔滔黃河之岸，隨口吟作《滿江紅》詞一首：
立馬中條，長風起，淵淵代鼓。
怒皆裂，島夷小丑，潢池耀武。
錦繡江山被蹂踐，炎黃冑裔遭荼苦。
莫逡巡邁步赴沙場，保疆土。
金甌缺，隻手補；
新舊恨，從頭數、挽狂瀾作個中流砥柱。
剿絕天驕申正義，掃除僭逆清妖盅。
躋升平，大漢運方隆，時當午。
敵機一群群地飛臨中條山上空投彈；日軍地面部隊在大批坦克、戰車和騎兵的支援 下，潮水般地朝守軍陣地扑來，很快突破了前沿陣地，將守軍分割包圍。一路日軍 遷回中條山側後黃河岸邊，佔領了平陸等處的黃河渡口，切斷了中條山守軍的退路。
中條山守軍同敵人展開了空前悲壯的殊死搏鬥。許多山頭陣地被敵機轟炸削平。三 百裡中條山上，每一寸土地都在燃燒，都在怒吼，都在淌血！血戰一星期，國軍死 傷竟達數萬人之多！各集團軍總司令以下各級將官，都持槍在第一線戰壕工事裡同 敵血戰。
包圍圈越收越緊。
守軍各部都面臨彈盡糧絕境地。有的部隊只有殺戰馬充飢，有的部隊已將戰馬吃完 了，只能拔食山地裡的野菜、野草充飢，各部隊仍誓死堅守在中條山上，沒有一個 擅自後撤的。
5月7日。
中條山中段血流成河，聞喜、夏縣、四交河、張店鎮等地的守軍已被日軍分割包圍， 呈孤軍奮戰狀態。
日軍第36、第37師團和獨立第16旅團等部，向張店鎮以東猛攻，突破第3軍與第80軍 的銜接處，該兩軍被迫轉移到四交河至望原一線抵抗。
5月8日。
日軍蜂湧而至，進襲位於唐回的第3軍司令部，因敵眾我寡，唐回很快為日軍攻佔， 第3軍也陷入重圍。
軍長唐淮源將軍命令部隊以團為單位突圍，爭取跳出鐵圈，轉入外線作戰。唐軍長 親率軍部特務營和一個團的兵力突圍，但遭到日軍層層阻截，最後，在夏縣附近又 陷入重圍。唐軍長指揮部隊左衝右突，無法衝出包圍圈，軍部與上級失去聯繫，無 法求援，將士戰死殆盡。敵人幾次衝到軍部附近，特務營營長童鶴齡、副營長趙樹 和士兵們揮舞大刀片，又將日軍砍了出去。
戰至5月13日，唐淮源軍長身邊只剩下一名衛士，余皆全部戰死。唐軍長望著成堆的 將士的屍體和血染的陣地，悲憤萬分，舉槍自斃殉國！衛士見軍長壯烈殉難倒下， 伏在將軍的屍體上失聲痛苦，然後舉起手槍。在唐軍長屍體旁飲彈身亡！
5月13日。
第3軍第12師師長寸性奇將軍所部，在縣山地區陷入日軍重圍。經數日血戰，終未能 脫離險境，官兵紛紛戰死。5月12日，寸性奇師長親率部隊衝鋒時，胸部中彈受傷， 13日晚，寸性奇在組織部隊突圍時，被敵炮彈炸斷右股骨。為了不當日軍俘虜，寸 師長毅然撥刀自殺！
5月9日。
新編第80軍第27師師長王竣將軍和參謀長陳文杞，率部已在張店鎮與強敵血戰了兩 天。敵集中炮火向守軍陣地猛轟，數十架敵機輪番投彈轟炸，並施放毒氣。王師長、 陳參謀長及以下官兵全部戰死。
同日，第27師副師長梁希賢率領的部隊，在臺紫村與日軍苦戰，官兵陣亡殆盡。日 軍蜂湧而來，梁希賢縱身投進洶湧咆哮的黃河，壯烈殉國！
5月18日。
第14集團軍已經在敵人的包圍圈中惡戰半月之久了，官兵傷亡近半，部隊極度疲勞， 此時，劉茂恩總司令接收到衛立煌司令長官的電報，命令該集團軍向黃河南岸撤退。 為了縮小目標，乘虛轉移，劉總司令把集團軍司令部的人員分為兩部，分別由他本 人和參謀長符紹謙率領突圍。
5月19日。
劉茂恩率部行至河南濟源縣龍岩鎮，彼緊追上來的日軍包圍，數次突圍皆告失敗， 情況萬分險惡，左右僚屬苦勸其更換便衣，設法逃出。劉茂恩卻凜然作色道：「我 身為堂堂中國軍人，沙場捐軀，死亦光榮，豈能求一時苟安，喪失民族氣節，為人 恥笑！」說罷， 拔出手槍要自殺，侍從急忙撲上去死死拉住，官兵皆抱住劉總司令嚎陶痛哭。
劉茂恩和殘餘官兵已彈盡糧絕，對夾圍絕望，已做好同敵人最後一拼，以身許國的 悲壯準備。
夜色漸濃，奇蹟出現，天氣突變，雷電交加，風雨狂作，山洪滾滾，黃河之水掀起 滔天巨浪。
劉茂恩抓住這時機，在黑暗和風雨的掩護下，順利突出重圍，冒險搶渡黃河天險， 抵達南岸，絕處逢生。
該部第65師師長邢良臣，帶重病在第一線指揮作戰，昏倒在戰壕裡，送後方就醫。 在醫院聽說中條山失守，憤然大叫，口吐鮮血，倒床氣絕，含恨身死。
5月下旬。
日軍攻佔夏縣、聞喜等地後，又兵分三路向南橫掃，直逼黃河岸邊，企圖強渡黃河， 攻佔漏池，截斷隴海路，威脅洛陽、潼關。
蔣介石急令第一戰區、第二戰區發起反攻，阻敵南下。
第二戰區以第13軍、第40軍為主力，向敵後夏縣、聞喜發起強攻，迫使日軍向後龜 縮。
第一戰區長官部令馮欽哉第18軍為左翼，李興中第96軍為右翼，向敵之兩側出擊；
又令李鐵軍第76軍從洛陽渡過黃河，擔任正面阻敵任務。
第76軍以第196師之587團為前鋒，跨過黃河，向張茅大道急進，在廟凹以東不幸誤 入敵人伏擊圈。全團一千多名將士，正行進在一條狹窄的凹地裡，突遭敵強大火力 襲擊，團長李南平身上中彈三十多處，壯烈犧牲。全團一千三百餘名官兵，全部戰 死疆場，無一生還……
巍峨的中條山，千秋萬代向為保衛她而英勇獻身的壯士們致哀！
洶湧的黃河水，永遠奔騰不息，她在引吭悲歌，呼喚抗日英烈的忠魂！
於右任先生遙望北國，悲聲大放：「中條雪壓雲垂，黃河浪捲冰嘶，血染將軍戰史 ……」
日軍的經濟封鎖
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1940年秋季。
隨著近衛文第二次上臺任首相，東條英機任陸相和杉山元轉任大本營陸軍部參謀總 長，日本與德、意的軸心同盟更加緊密。
蔣介石敏感地意識到，中日戰爭與世界大戰終於沾上了邊，掛上了號。此一變化， 對孤軍奮戰的中國或許是很有利的。於是，做出決定，公開宣稱與美、英採取一致 行動，共同反對德、意、日軸心國的侵略。
美、英此時對中國抗戰的支持也開始態度明朗起來。10月8日，邱吉爾政府宣布重開 援蔣的滇緬公路； 12月2日，美國國會通過對華借款一億美元； 12月10日，英國 批准對華貸款一千萬英鎊。
11月13日。
天皇召開御前會議，又一次策劃對華戰爭措施。認為蔣介石由於公開倒向美、英陣 營，對日戰爭的勝利信心更加不可動搖，因而對東京企圖通過單獨交涉所提出的和 平條件，完全採取不予理睬態度。
針對以上新情況，御前會議確定了《中國事變處理綱要》。其方針包括：繼續對中 國行使武力打擊；封鎖海、陸、空路線，嚴加杜絕美、英援助中國抗戰的行為。
12月26日。
日本政府陸軍大臣東條英機和大本營陸軍部參謀總長杉山元會談，商議如何困死蔣 介石政權的問題。兩人取得一致意見，認為：日軍陸海軍必須加呷中國的全面封鎖。 從地面、海面及空中斷絕中國與美、英西方世界的聯繫，切斷法屬印支路線，破壞 滇緬公路，兼以海軍封鎖海面，陸軍封鎖海港，加強對華經濟壓迫。
在此之前的10月3日，日本新組建的印度支那派遣軍司令部和海軍航空部隊進駐法國 的殖民地越南河內，切斷了經河內進入中國雲南和廣西的國際路線，並作為日本海 軍轟炸中國內地的航空基地。日軍「和平」進駐河內四天之後，海軍航空部隊就起 飛轟炸了重慶政府的「後院」昆明市。
1941年2月至4月。
華南和華中日軍調集了六十四個大隊的作戰兵力和二十三個大隊的後備兵力，相當 於十個師團的人馬，加上海軍艦隊，海軍航空兵團等部隊，連續發動了東起浙江寧 波，南至雷州半島一系列的「截斷」沿海口岸的作戰。
截斷香韶路。
日軍認為在卡斷了重慶政府的河內方面的海外補給線後，中國軍隊必將以香港為基 地，其補給物資在香港東海岸卸貨，再經陸路運往廣東韶關。日軍認為截斷這一通 道至關重要。
1941年2月4日。
日軍第18師團之川口支隊在香港大亞灣登陸，採用突然襲擊手段攻佔了淡水；第38師 團之末籐支隊則由深圳方向佯攻策應。2月12日以後，日軍攻佔了這一地區有關碼頭， 徹底封鎖了香港方面的大鵬灣和大亞灣，卡斷了這一跤通口岸。
截斷雷州方面交通路線。
雷州半島是中國軍在南方的物資進出口的重要基地，香港方面的交通線被日軍封鎖 後，此處更具戰略意義。日軍第48師團，第18師團和近衛師團，共六個支隊的兵力、 在海軍艦隊的支援下，於3月3日拂曉，在廣州以西經雷州半島至北海，長約五百公 裡的正面要地登陸，對該地區內所有碼頭港口實施掃蕩破壞，以斷絕國軍在南方的 這一重要補給路線。
截斷汕尾方面交通線。
早在1939年6月以後，日軍獨立混成第19旅團就攻佔了廣東東邊的重要口岸──汕 頭和潮安；為了徹底封死中國， 1941年3月23日，日軍又出動近衛師團一部，配合 獨立混成第19旅團，對潮陽、汕尾地區進行破壞和掃蕩，以斷絕該地區的海外交通。
截斷福州方面的海外通路。
日軍大本營認為福州是中國東南沿海的重要貿易港口，日中戰爭爆發以來，一直是 海外資本主義國家主要的援蔣運輸路線之一，是中國抗戰物資的集散地，必須以大 的兵力予以堅決卡斷。
1941年4月19日凌晨。
日軍第48師團和近衛師團、第18師團各一部，在海軍第2遣華艦隊和臺灣第一飛行集 團強大的海空力量配合下，冒著狂風大浪，在福州附近強行登陸。日軍第48師團迅 速包圍了福州，國軍守軍與敵血戰三天，終因力量對比懸殊，突圍撤退，福州落入 敵手。日軍第18師團迂迴到福州以南，截斷了守軍退路，雙方又經過一場惡戰，日 軍攻佔了海口。近衛師團則攻佔了福州附近的炮臺。
緊接著日軍又先後向甲子和東江等地進攻，截斷了這些地區的交通線。
截斷浙東通路。
日軍攻佔並封鎖了福州至雷州半島所有口岸。遼東半島至上海間的口岸，早在1937年 下半年即被日軍封鎖。現在，中國漫長的海岸線，僅剩下浙東寧波至溫州之間一個 小口子。
日軍大本營決定發動甲號作戰，封閉中國這最後一道交通口岸，以達到徹底截斷之 目的。
3月15日。
大本營發出第490號命令，令華中第13軍進行截斷浙東通路的作戰，並令在日本國內 九州參加陸海軍聯合登陸演習的第5師團火速調往浙東作戰。
4月16日。
上海日軍第13軍為使第5師團在浙東順利登陸，派出第22師團主力及第15師團一部， 在第3飛行師團配合下，由杭州附近向諸暨進攻，牽制和吸引第三戰區主力。該路日 軍與第三戰區部隊血戰五天，於4月20日佔領諸暨。
日軍第5師團在駐上海的海軍部隊配合下，干4月19日拂曉在寧波、石浦、臨海、溫 州一帶登陸，並順利佔領以上要點。
為奪回這最後一個交通口岸，顧祝同指揮部隊進行了殊死反攻。但日軍卻像釘子似 地釘在這些交通要點上，憑其強大的火力和瘋狂的「武士道」精神，頂住了第三戰 區部隊的反攻。
至此，中國漫長的海岸線，自東至南，所有交通口岸，完全被日軍佔領了。
5月12日。
日本大本營在陸軍完全攻佔中國沿海口岸之後，立即宣布由海岸實行水上封鎖。上 海、香港、澳門、廣州灣等方面遼闊的水域，都變成了日本海軍的「軍事禁地」， 從外部截斷中國整個海上運輸。打擊美、英等國援助中國抗戰的「海上走私」活動。
當這一系列「截斷」行動完成之後，東條英機向天皇報告：
「從此，在我方佔領區與敵方地區中間的陸地上，構成一條封鎖線，杜絕了敵方必 須物資，特別是鹽類等流入其後方，並轟炸重慶附近的制鹽設備，以期加強封鎖。」
艱難歲月
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中國的東方和南方以及東北被日軍封死後，在西北還有一條陸上的生命線，這就是 經由西安、蘭州、新疆到蘇聯的交通線。
1941年4月13日。
正當日軍正在進行封閉東南部各口岸戰役行動之時，這唯一的西北陸上運輸生命線 又爆出一個大冷門：日、蘇雙方正式簽訂《日蘇中立條約》，斯大林在中國最艱難 的時刻，客觀上幫助日本侵略者完成了封死中國的「宏圖大業」。
整個中國，從水上、陸上和空中，僅剩下一條崎嶇險惡的滇緬路。蔣介石政府只能 通過這條羊腸小道與遙遠的美國和英國來往。
四川。在這塊小小的盆地四周，北有秦嶺、大巴山脈；東有巫山；東南有大婁山、 武陵山；南面橫絕烏蒙山；西邊是終年積雪的大雪山和岷山。
川東重慶。長江方面國軍的大本營，被緊緊鎖在了叢山峻嶺之中。
以重慶為中心，通往各戰區的軍需、兵員運輸、民用必需品的運輸，都成了緊迫的 難題。
閉塞的西南之地，工業不發達，交通十分落後。當時，佔湖北三分之一版圖的鄂西、 鄂 北地區，僅有零零碎碎幾條短公路，加起來一共才六百三十四公里長。而在這塊地 盤上，卻駐紮著李宗仁第五戰區和陳誠第六戰區的百萬大軍。僅第六戰區每月就需 從湖南運進稻米一千五百噸。同時，湖南每年需從這個方向從四川運去食鹽六萬噸。 日軍佔領南昌，長江水路斷了，以上兩筆運輸，幾乎成為「0」狀態。
四川多山，交通閉塞，抗戰前還沒有一條與外省相通的公路。
蔣介石明白，如不改變四川的交通狀況，就勢必被日軍困死。
重慶政府決定趕緊修造東西南北四大公路。
南邊：川黔路。四川──貴州；
東邊：川湘路。四川──湖南；
西邊：川滇路。四川──雲南；
北邊：川陝路。四川──陝西。
所需勞工，由沿途所在省縣就地徵用。僅在川境徵用的勞工，前後總數在二百五十 萬人以上。
數百萬筑路民工，開山劈嶺，挖土運石，全憑一雙手。有的使鏨子、鋤頭；有的用 木槓、扁擔，施工勞作原始而艱鉅。在修造川陝公路時，為趕在限期內完成，百萬 筑路大軍以馬燈照明，頂風冒雨，挑燈夜戰，搶時間爭速度。
在搶修川滇路時，正值嚴冬。工地又多在深山峽谷、懸崖絕壁之中。民工們攀崖開 鑿，開山放炮，稍有不慎，便粉身碎骨。在全民抗戰的激流中，數十萬民工拚命大 干、苦幹，雄壯的歌聲在深深的山谷迴盪：
修公路，打日本；
大家努力，一齊向前。
……
到1940年底，川陝、川湘、川黔、川滇公路先後竣工。
在修建公路的同時，國民政府根據中國當時交通工具落後的實際情況，成立了驛運 管理局。各省、各戰區亦於1940年中期，先後成立了驛運管理處。
驛運：原始的非機動車輛的陸上運輸。
在鄂西北，戰時的湖北省政府，在李宗仁的請求催促下，責成驛運處組織工程師， 專門研究，決定開闢鄂西北驛運通道。在技術人員的嚴格督導下，工程進展迅速。 於1940年底，在鄂西北地區、長江兩岸的叢山峻嶺之中，共開鑿了兩千二百四十公 裡的驛運大路，將近在咫尺，千年隔絕的鄂西北山區各要點和城鎮，連成了一片， 對抗戰期間長江方面的軍運、民運發揮了極大作用。
公路、大道開出了不少，但汽車卻成了寶貝疙瘩。從1944年3月15日四川省公路總 局向重慶政府交通部的報告中，我們不難想像當時交通運輸的艱難狀況。其報告如 下：
全川公路總共五萬六千公里。客車共220輛，內中缺零件待修者45輛，報廢者85輛， 可用者僅90輛。
這就是全省的客車情況！
同日，重慶的《中央日報》以無比喜悅的心情報導了一則上「中央」級報紙的大喜 訊：「中國汽車製造公司創製桐油發動機行駛汽車成功！」
1942年12月15日。
四川省省會成都爆出一個令人們驚喜的冷門：「成都市公共汽車經數月籌備，裝置 木炭車四部，今日試行通車；路線為東門車站至西門車站。」
一個省會的公共汽車公司，僅四部木炭車！
據《中國國民革命軍的北伐》一書上說，當時，由於油料斷絕和國際封鎖，國民政 府中只有蔣介石一人才配有專門汽車。當時的軍事委員會軍法執行總監部，是一個 與軍令部、軍政部平級的單位，卻沒有配一輛汽車，部裡也無錢購買，只有該部總 監何成浚上將每月有一百八十元車費補助，而當時的米價每石一千多元。
日軍「截斷」作戰之後的重慶政府的情況是：鐵路不通，飛機沒有，水運有敵機轟 炸。汽車沒幾輛，沒有來源補充，用壞一輛少一輛。
以汽車製造工程師高國恕為首，組織了中國煤氣機製造廠，研製用汽油汽車改裝成 木炭汽車。所謂木炭汽車，就是把固體燃料放進特製的煤氣爐灶內燒。使之產生煤 氣，推動發動機運動。在改裝試制過程中，由於煤氣爆炸，高國恕面部被燒傷，頭 發、眉毛被燒了個精光。
木炭車，每行一步都淌著中國抗戰的辛酸淚水。
木炭車試製成功了。它首先在鄂西北前線的山道顛簸著行走。接著在陪都重慶，在 成都，在川東、湘西，在許多抗日的戰場上都有這種車顛顛簸簸地、緩慢地、艱難 地爬行。
一次，在鄂西前線運送物資，突遭敵機俯衝掃射，木炭車被敵機打了幾個大洞。司 機用布條將那些洞紮住，又朝前開。
湖北省代理主席嚴立三及其省府大員們，坐著木炭車從鄂西經川東、湘西，前往湖 南衡山參加軍事會議。蔣介石和陳誠等人圍著木炭車東瞧瞧西看看，好生稀奇。蔣 介石摸摸自己精光的腦袋，翹起大拇指連說幾個好。後來，陳誠到恩施就任第六戰 區司令長官兼鄂省主席，也坐著木炭車到四川、湖南、江西、福建、貴州等地公幹。
與木炭車同輩的還有桐油車、酒精汽車等。它們恰像中國人的不屈不撓性格，載著 沈重的抗戰物資、士兵、傷員和將軍，在燃燒的長江兩岸戰場上，在險峻的軍用公 路上，頑強地、顛顛簸簸地向前挪行！
西南的水路運輸也是令人心酸的。
1938年以後，縱觀全局，橫臥於川東南的長江主幹道，僅萬縣至滬縣段可通航。以 民生公司為首的數十條火輪，如果在白天航運，就必遭日本飛機的轟炸掃射。一次， 一條火輪運貨去巫山縣城外。幾架敵機從神女峰腳下順江而來，迫著輪船掃射轟炸。 最後，竟將一顆炸彈投入那條火輪的煙囪裡，將其炸沉。
川江的航運，只能偷偷摸摸進行。白天靠岸或駛進港叉間「貓」起來，夜間冒險航 運。因此，觸礁翻船，人貨盡沉江底的慘痛事件，屢有發生。
長江在四川段，北有渠江、嘉陵江、涪江、沱江和岷江。南有烏江。但是，這些縱 橫於蜀國大地的大江大河，當時幾乎都不通航。條條江河，儘是兩岸峽谷陡立，河 床多呈「V」形。一進峽谷，河道驟窄，河槽幽深恐怖；出峽谷則江面寬闊，河床水 淺。江水落差很大，峽谷險灘密佈，白浪滔天，山谷震動。
為了支撐抗戰時局，必須開發水上交通。重慶政府責成交通部、全國經濟委員會、 水利處等單位，會同川、鄂、湘、黔、滇等省水利局和民生公司等，組成聯合勘察 隊，對四川各條江河進行勘察，提出開發、建設的報告。在此基礎上，分別組織人 力物力，對烏江、嘉陵江、金沙江等進行突擊整治，採用轟炸暗礁，鑿掏險灘，修 建壩、閘、絞灘站設施和開拓纖道等辦法，疏通航路。
蔣介石兼任四川省主席後，把四川稱作自己的第二故鄉，想要把第二故鄉建成經濟 實力雄厚的抗戰復興基地的姿態。但是，他遇到的麻煩肯定不小於當委員長。
戰時首都，大量湧進的難民、政府機關、學校、工廠和其他人員，以及留川軍隊和 各戰區大部隊人員的供給，加上日軍四方八面封鎖和連年乾旱，吃飯成為第一難題。
蔣介石就任川省主席第一件事，就是解決數萬名從陝西翻越秦嶺來到川北的難民的 吃飯問題。蔣介石指示四川省難民賑濟委員會將少壯者分別送往昭化、廣元、劍閣、 蒼溪、閬中、梓潼、綿陽、巴中、通江、南江等十縣，安置在集體墾殖農場勞動； 對老、弱、病、殘、喪失勞動能力者，由廣元縣專設一個收容所來收容。幾天之後， 又一批黃氾區難民一萬五千多人，由秦嶺源源不斷進入川北。蔣介石又一次硬著頭 皮，撥出錢糧。他叫川省難民賑濟機關，在川陝公路沿線設置黃河災民配運站，每 站都架起若干口大鐵鍋，煮出大桶大桶的稀飯，災民隨到隨吃。然後在配運站住下 集中。由配運站將難民們分別送往通江、南江、巴中三縣安排生產。
蔣介石就任川省主席不到兩個月，來川難民已近十萬，吃喝拉撒，攪得他不得安寧。 於是，便在省府內成立墾務委員會，專門負責將來川難民統籌安排到指定地方墾荒 屯田，生產自給。墾務委員會在四川劃定兩大墾殖區：第一區，雷波、馬邊、屏山、 峨邊、犍為、涼山；第二區：松潘、理番、欒功、清化、汶川。兩區計畫開墾土地 二十四萬畝，可收留難民數萬人。
中賑會還在成都、重慶、合川等地開辦賑濟工廠若干座，將四川各縣收容的難民中 有工作能力者選擇入廠工作。
這些措施雖然暫時安頓了無家可歸者，但卻加劇了整個大後方糧食的緊張。在蔣介 石任川省主席第五個月時，康定等地的米價一下上漲了一倍。
3月13日。
成都地區米價暴漲，高價米也很難買到。民眾難熬春荒之苦，遂發生了搶米事件， 軍警前往搶米現場武裝鎮壓，曾打死打傷不少無辜的市民。
糧荒風潮席捲著巴蜀大地。
蔣介石被糧荒風潮沖得頭昏腦脹，而且這風潮將越來越猛。他無法再糾纏在這「搞 吃的」的事務中，便於1940年11月15日，宣布辭去四川省主席職務，而由他的親密 夥伴張群繼任。
大後方民眾生活艱苦不言而喻，大後方的軍隊和一般政府人員的生活同樣難以過下 去。
1942年1月19日，中國陸軍大學特六期學員夏鼎新等人，寫信給軍委執法總監何成浚 上將，述說在校吃不飽飯之苦，請求補助。
1942年2月2日，中央內政部參事包惠僧，因其家人口多，陪都米價昂貴，難於餬口， 四處求人說情開後門，要求到生活較好點的戰區去工作。
1942年3月14日，少將參議兼中央考核委員會少將委員黃格，專門來找老熟人何成浚 將軍，求他寫封信給陳誠，讓他到六戰區去工作。何問黃為什麼要去前線，黃說陪 都生活太苦，想到前線去拼將一命，吃碗飽飯，其他絕無侈望。何將軍在日記中寫 道：「中央各機關人員，日日為柴米油鹽所苦，不能專心致力於其職務者，實在十 之八九以上……近以一般人生活艱窘，竊賊特多。」
在這艱難的歲月裡，抗戰所需有相當一部分只能靠捐款來維持，而這種捐款一方面 是由於國軍抗日將士的事跡感動了百姓，一方面對於被壓得叫苦不迭的老百姓來說 也是迫不得已。
我們可以看一看這些捐款，一窺全貌：
合江白鹿鄉施晉先一次獻金六十萬元；
合江縣工商地主兼私立祖毅中學校長陳秋農，捐款六十二萬元；
鄉紳丁慎輝、木材商人雷紹清等人也捐獻了三十萬元。
合江國立女子中學教師、學生共捐出金戒指二十多隻，該校許多女學生在大街上給 人擦皮鞋，用勞動掙的錢捐獻。
合江第十四陸軍醫院住著一批從前線轉來的榮譽軍人，他們最知前方之苦，將節約 出的口糧四百五十斤全部捐獻。
合江救濟院的孤寡老人們也掏腰包，湊了一千元，捐獻出來。
合江三青團、民教館等團體，舉行了三天時間的籃球義賽，賣了三萬元，全部捐獻。
當時的合江只是個二等縣，人口四十來萬，連遭三年天災，同時多次遭受敵機轟炸， 滿目創傷。但他們在短短的幾天之內，捐獻達一千二百五十多萬元。
在內江，金臺旅館經理李煥章表示，從今後每年向國家捐獻黃谷六百擔，直到抗戰 勝利為止。
在自貢，鹽商余述懷一馬當先，捐了一千萬塊；
自流井大老闆王德謙不甘落後，捐了一千五百萬元。
川省主席張群捐了一萬塊，在他的帶動下，成都獻金頓呈高潮；
內遷到樂山的武漢大學學生，家鄉淪陷，生活非常艱苦。時已嚴冬，許多學生尚無 寒衣。學生鄭德信、熊匯瑩等人發起每人捐十元運動，很快就有百多人簽名認捐。
在江津，許多來自淪陷區的大中學生，成群結隊到輪船碼頭扛大包、下苦力，到大 街上替人擦皮鞋，掙錢捐獻。
在前方，張自忠將軍在就義以前曾對部屬說：國家到了如此地步，除我等為其死， 別無其他辦法！
在後方，青年學生們說：國家到了如此地步，除我等獻出良心，別無其他辦法！
國民政府中央宣傳部公布，四川各地獻金總額為：五億多元。
那不是錢，是大後方人民一滴一滴地擠出來的血！
在抗戰最艱難的日子，從精神和經濟上支撐重慶政府這座大廈的，除了國內的民眾， 還有一根頂樑柱──八百多萬華僑。
海外華僑以地區形成三大集團：
第一大集團，南洋華僑。居住南洋諸國，人數為六百七十多萬，以陳嘉庚為首成立 有南僑總會。
第二大集團，美洲華僑。主要為美國華人十萬餘眾，以司徒美堂為首，稱為全美洲 洪門華僑。
第三大集團，歐洲華僑，主要是居住在英、法兩國的華人，成立有全歐華僑抗日救 國聯合會。
抗戰初期，國民政府成立戰時公債勸募委員會，蔣介石任主任委員。第一期發行救 國公債五億元，海外華僑認購了大半，以後，凡國民政府發行救國公債，華僑都大 力認購。1937年至1942年，國民政府先後發行了六次救國公債共三十億元。華僑購 買了十一億元，佔總數三分之一強。
南洋諸國華僑每月平均實際捐款為：七百三十四萬元；
美國華僑每月平均實際捐款為：五十八萬三千元：
八年抗戰中，華僑捐款共計為：十三億二千二百五十三萬餘了
各地華僑匯兌的僑匯就更多了。
僑匯：即華僑以贍家費名義寄回國內的款項。它成為抗戰期間重慶政府財政經濟的 重要支柱。整個抗戰期間的僑匯為: 九十五億元以上。
美國華僑為了支援抗戰，竟將總收入的四分之一匯回國內。
1940年，軍政部長何應欽在國民參政會上報告：1939年政府全年的戰費開支為十八 億元。這一年，華僑的捐款和僑匯共為：十三億三千萬元。華僑承擔了絕大部分戰 費開支。
華僑除捐款、認購公債和僑匯外，還捐助了大批軍需物資。
重慶政府宣布：抗戰頭三年中，華僑捐獻飛機二百一十六架；救護車汽車一千餘輛； 坦克二十三輛；其他如棉衣、麻袋、醫藥用品等無法計算。
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